اخبار و رویداد ها

اجباری شدن احراز هویت در صرافی بیتگت

صرافی بیتگِت که برخی معامله‌گران ایرانی نیز از آن استفاده می‌کنند، انجام احراز هویت سطح یک را برای تمام کاربران این پلتفرم اجباری کرد. از 1 سپتامبر 2023، ساعت 12:00 (UTC+8) همه کاربرانی که به تازگی ثبت نام کرده اند برای دسترسی به خدمات مختلف در Bitget، از جمله سپرده گذاری و تجارت دارایی های دیجیتال، باید تأیید KYC  سطح 1 را تکمیل کنند. بین 1 سپتامبر و 1 اکتبر، کاربرانی که هنوز تأیید KYC سطح 1 را تکمیل نکرده‌اند، همچنان می‌توانند طبق معمول واریز، برداشت و معامله کنند. با این حال، از اول اکتبر، کاربرانی که راستی‌آزمایی KYC سطح 1 را تکمیل نکرده‌اند، تنها می‌توانند برداشت کنند، سفارش‌ها را لغو کنند، اشتراک‌ها را بازخرید کنند، و موقعیت‌های خود را ببندند و از ایجاد سفارش‌های تجاری جدید محدود شوند.

راه اندازی تجارت PYUSD در صرافی بزرگ ایالات متحده کراکن

در یک چرخش سریع وقایع، صرافی معروف کریپتوکارنسی، کراکن، معامله برای استیبل کوین موردانتظار پی پال، PYUSD را تنها سه روز پس از اعلام فهرست خود معرفی کرد. اولین معاملات از دو جفت متمایز پرده برداری کرد: PYUSD در برابر یورو (EUR) و دلار ایالات متحده (USD) قابل توجه است که حجم معاملات برای جفت دلار آمریکا تا کنون به 12 برابر بیشتر از همتای اروپایی خود رسیده است.

در اختیار  گرفتن سهام Circle  توسط کوین بیس

Coinbase و Circle بر اساس اعلامیه های مشابه در وبلاگ های Coinbase و Circle در 21 اوت، روابط خود را دوباره تعریف کرده اند. این دو سازمان مشترکاً USD Coin را راه اندازی کردند، تاکنون از طریق کنسرسیوم مرکز بر این توکن نظارت داشته اند. در وبلاگ گذشته آمده است که کنسرسیوم مرکز “دیگر به عنوان یک نهاد مستقل وجود نخواهد داشت” و مدیریت و عملیات در داخل انجام خواهد شد. Circle مسئولیت های افزایش یافته ای خواهد داشت، از جمله نگه داشتن کلیدهای قرارداد هوشمند و انطباق با مقررات.شرکت‌های ارز دیجیتال این حرکت را به افزایش وضوح نظارتی نسبت دادند:Circle و Coinbase توافق کرده‌اند که با افزایش وضوح نظارتی برای استیبل کوین‌ها در ایالات متحده و سراسر جهان، دیگر نیازی به یک نهاد حاکمیتی جداگانه مانند مرکز نیست.

تکذیب افشای پایگاه داده بیش از 100 هزار کاربر توسط Friend.tech

تیم پشتیبان پلتفرم غیرمتمرکز رسانه اجتماعی ویروسی Friend.tech گزارشی مبنی بر افشای اطلاعات شخصی بیش از 100000 کاربر آن را رد کرده است. گزارش اصلاح‌شده‌ای که برای اولین بار توسط The Block ارسال شد، نشان می‌دهد که داده‌های ارسال شده توسط Banteg، توسعه‌دهنده مستعار Yearn Finance، اطلاعات «درز» بوده است.با این حال، تیم Friend.tech تصریح کرد که این اطلاعات از حذف API عمومی آن به دست آمده است.

لیکویید‌شدن ۵۵میلیون دلار یک تریدر در بایننس

داده‌های معاملاتی روز پنجشنبه نشان می‌دهد یک تریدر تنها که ممکن است یک شرکت فعال در زمینه معامله ارزهای دیجیتال باشد، به‌دنبال ریزش روز پنجشنبه بازار،‌ ۵۵میلیون دلار اتریوم را در بازار بایننس به‌خاطر لیکوییدشدن موقعیت خود از دست داده است. این معامله‌گر به‌تنهایی ۳۰درصد از کل موقعیت‌های لیکوییدشده روز پنجشنبه بایننس را به خود اختصاص داده است.

سه‏شنبه، 22 آگوست

ایالات متحده: فروش خانه های موجود، شاخص تولیدی و خدماتی بانک فدرال ریچموند

چهارشنبه، 23 آگوست

ایالات متحده:  داده نهایی مجوزهای ساخت و ساز، داده ابتدایی PMI تولیدی، خدماتی و ترکیبی S&P Global، فروش خانه های جدید

بریتانیا: داده ابتدایی PMI تولیدی، خدماتی  ترکیبی CIPS/S&P Global

ناحیه یورو: داده ابتدایی PMI تولیدی، خدماتی و ترکیبی HCOB

پنج‏شنبه، 24 آگوست

ایالات‏متحده: مدعیان بیکاری (جدید، تداوم‌یافته، متوسط ماهانه)؛ سفارش کالاهای بادوام، شاخص فعالیت بانک ملی فدرال شیکاگو، شاخص تولیدی و ترکیبی بانک فدرال کانزاس، آغاز نشست Jackson Hole در ایالات متحده

جمعه، 25 آگوست

ایالات متحده: داده نهایی مجموعه شاخص های دانشگاه میشیگان، سخنرانی ریاست فدرال رزرو آقای Powell  در Jackson Hole

گزارش برخی موسسات مالی

J.P Morgan

حرکت قوی اقتصادی نشان دهنده دو عملکرد است: توانایی ایالات متحده برای اجتناب از رکود در 2023

کمک ایالات متحده به افزایش بازدهی ها با وجود شرایط سخت

ورود به سال 2022 با انتظار فعالین بازار برای رویارویی با رکود همراه بود، اما اخیرا رشد اقتصادی دوباره شتاب گرفته است. در واقع، مدل GDPNOW فدرال رزرو آتلانتا تخمین می زند که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه پیش رو 5.8 درصد رشد خواهد کرد. در صورت تحقق، این پنجمین سه ماهه متوالی خواهد بود که رشد در سطح روند یا حتی بالاتر از روند است. تحقق این رشد نشان دهنده انعطاف پذیری اقتصادی علیرغم سیاست های پولی سخت در ایالات متحده است. برآورد فعلی از 4.1 درصد که در هفته گذشته بود به 5.8 رسیده.

 این رشد را می توان ناشی از شگفتی های صعودی در گزارش خرده فروشی، بازار مسکن و تولید صنعتی این هفته دانست.

بخش خرده فروشی توانست از انتظارات هم بالاتر برود و 0.7% در کل و 1%  درصد در خودروهای خارجی افزایش یابد. شایان ذکر است که افزایش 1.9 درصدی در بخش فروش آنلاین بیشترین سهم را در رشد داشته است.

از سوی دیگر، گزارش تولید صنعتی نیز با جهش قوی تر از انتظار (رشد 1 درصدی) منتشر شد که البته دلیل این رشد را می توان تولید قوی خودرو دانست. در نهایت بازار گزارشات بازار مسکن نیز تداوم ثبات را در خود نشان داد.

اما نکته مهم در گزارشات را می توان عدم تضمین رشد 5.8 درصدی در مدل GDPNOW دانست. در هر صورت حرکت قوی اقتصاد نشان می دهد که ایالات متحده توانایی اجتناب از رکود را در سال آتی دارد و تابحال به افزایش بازدهی کمک کرده است اما ریسک رکود در سال 2024 همچنان وجود دارد. بعلاوه تا زمانی که بتوان رشد قوی را حفظ کرد، بازدهی را در اوج خواهیم دید. سرمایه گذاران می توانند 10 سال الی 15 سال به مدت پرتفولیوی های خود اضافه کنند تا آن ها را برای زمانی که بازدهی ناگزیر پایین می رود آماده کنند.

Coinshares

•سرمایه های سازمانی در هفته گذشته خروجی 55 میلیون دلاری داشتند، این خروجی را می توان در واکنش به عملکرد رسانه ها در هفته گذشته درباره تاکید تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای اجازه دادن به ETF ها دانست.

•حجم بازار، عمدتا به دلیل تاثیرات فصلی، بسیار پایین تر از میانگین باقی ماند و قیمت ها را در برابر معاملات بزرگ، آسیب پذیر تر از پیش کرد.

•وحشتی که در هفته گذشته رخ داد منجر به کاهش 10 درصدی در کل دارایی های تحت مدیریت (AuM) شد و دارایی های تحت مدیریت را در پایان هفته گذشته به 32.3 میلیارد دلار رساند

•خروجی ها از کشورهای زیادی اتفاق افتاده بود، اگرچه عمده تمرکز در کانادا و آلمان بود که به ترتیب خروجی 36 میلیون دلاری و 11 میلیون دلاری داشتند. سوئیس نیز با مشاهده ورودی های جزئی به مبلغ  3.5 میلیون دلار، کمی از شدت این روند کاست.

•بیتکوین بر خلاف ورودی هفته گذشته، در این هفته خروجی 42 میلیون دلاری ثبت کرد، صندوق های شورت بیتکوین نیز برای هفدهمین هفته متوالی ( به جز ورودی 2 هزار دلاری در یک هفته) شاهد خروجی 2.2 میلیون دلاری بودند.

•خروجی این هفته، فقط متمرکز بر بیتکوین نبود، گروه وسیعی از آلتکوین ها نیز این هفته را با خروجی پشت سر گذاشتند، که از جمله آن ها می توان به اتریوم با خروجی 9 میلیون دلاری، پالیگان با خروجی 0.9 میلیون دلاری، لایتکوین با خروجی 0.6 میلیون دلاری و پولکادات با خروجی 0.5 میلیون دلاری اشاره کرد. سهام های بلاکچینی نیز موفق به فرار از احساسات منفی نشدند و شاهد خروجی 6 میلیون دلاری بودند.

سایر بازار ها

نشست Jackson Hole در کانون توجهات در هفته‌ی جاری

علی‌رغم اینکه داده‌های اقتصادی زیادی در هفته‌ی جاری منتشر نخواهد شد و شاید مهم‌ترین داده‌ی مورد انتظار را بتوان داده‌ی سفارشات کالاهای با دوام در ایالات متحده دانست، اما هفته‌ای است مملوء از نشست‌ها و جلسات و سخنرانی‌های مهم.

نشست Jackson Hole که در آن از نمایندگان بانک‌های مرکزی، اقتصاد دانان، سیاستمداران و بسیاری افراد تاثیرگذار از سراسر دنیا دعوت به عمل می‌آید، در روزهای 24-25-26 آگست با شعار     “Structural Shifts in the Global Economy” یا “تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی” به میزبانی ایالت وایومینگ آمریکا برگذار خواهد شد.

طی این نشست افراد مختلف نظرات خود را در مورد تحولات پیش آمده و همچنین رویکرد خود را برای تطبیق با هریک از این تحولات به اشتراک خواهند گذاشت که می‌تواند در دیدگاه افراد تصمیم‌گیرنده در اقتصاد جهان، تاثیر به سزایی داشته باشد.

همچنین در روز 25 آگست نیز آقای پاول از فدرال رزرو و همچنین خانم لاگارد از بانک مرکزی اروپا سخنرانی‌هایی را خواهند داشت که می‌تواند دیدگاه هریک از آنها را نسبت به تصمیمات آینده تا حدی آشکار سازد و حتما باید مورد توجه قرار بگیرند.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، در حال حاضر بیش از 86% از معامله‌گران در حال قیمت‌گذاری افزایش 0 واحدی نرخ بهره در جلسه‌ی آتی فدرال رزرو در ماه سپتامبر هستند، اما با توجه به جلساتی که در هفته‌ی آتی برگذار خواند شد، این آمار و ارقام ممکن است دستخوش تغییرات بیساری شود.

ریکاوری مقطعی طلا از سطح حمایتی

در هفته‌ی گذشته طلا پس از رسیدن به ناحیه حمایتی خود، فعلا توانسته که یک حرکت صعودی را انجام دهد و جلوی اصلاح آن گرفته شده است.

در صورتی که قیمت طلا نتواند خود را بالای سطخ EMA-20 در تایم‌فریم روزانه تثبیت کند، می‌توان این حرکت صعودی را در قالب پولبک به ترند شکسته شده در نظر گرفت و دوباره شاهد اصلاحی دیگر در نمودار قیمت طلا باشیم.

پولبک S&P-500 به سطح مقاومتی شکسته شده

شاخص S&P-500 در هفته‌ی گذشته پس از اصلاحی که داشت، به سطح 4,3020 واحدی خود رسید و پس از آن دو روز متوالی را با کندل مثبت سپری کرد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد که با حفظ این سطح بتوانیم انتظار ادامه‌ی حرکت صعودی را حداقل تا سطح EMA-20 در تایم‌فریم روزانه داشته باشیم.

تحلیل on-chain

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی دراندگان بلندمدت در  شبکه

در هفته گذشته جابجایی‌های صورت گرفته توسط دارندگان بلندمدت عموما با سود همراه بوده و مربوط به افرادی است که میانگین قیمت خرید آنان در محدوده 15000دلاری بوده و همچنان این روند جابجایی با سود ادامه دارد که باعث افزایش فشار عرضه از سمت دارندگان بلندمدت شده است.

تعداد سکه‌های تخریب شده

مطابق با نمودار مقابل در طول هفته گذشته میانگین سنی بیتکوین‌های جابجا شده افزایش پیدا کرده و عموم جابجایی هایی که در روزهای پایانی با سود همراه بوده که با توجه به اسلاید قبلی توسط دارندگان بلند مدت رخ داده است،میتواند عامل ریسکی برای مارکت باشد.

جابجایی بیتکوین میان دسته‌های مختلف 

در هفته‌ای که گذشت موجودی افرادی که 1000-10000بیتکوین داشتند(افرادی که نگاه میان مدت و کوتاه مدتی به بازار دارند و از دسته‌های هوشمند بازار به شمار می‌آیند)افزایش اندکی پیدا کرده است، اما موجودی فعالین خرد بازار،نهنگ‌ها(افرادی که نگاه بلندمدت نسبت به روندهای بازار دارند)به ترتیب افزایش و کاهش شدید را تجربه کرده است.

واریز/برداشت نهنگ‌ها از صرافی

در روزهای پایانی هفته واریز نهنگ‌ها به صرافی افزایش شدیدی پیدا کرده است که این موضوع به تنهایی میتواند عامل ریسکی برای مارکت باشد.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها پس از رسیدن قیمت به محدوده 26000دلاری کاهش پیدا کرده که به نوعی خوشبین عموم افراد(به جز نهنگ‌ها) را نسبت به این محدوده قیمتی نشان میدهد.

مقاومت/حمایت روانی

مطابق با داده‌های آنچین اولین مقاومت روانی بر سر راه قیمت در محدوده 27124دلار قرار دارد که میانگین قیمت خرید دسته‌های 1هفته-1ماه است و مقاوت روانی دیگر بر سر راه قیمت در محدوده 28000دلاری قرار دارد.

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم،شاهد افزایش عرضه از سمت دارندگان بلند مدت و نهنگ‌های بازار بوده‌ایم و در نقطه مقابل شاهد افزایش تقاضا از سمت فعالین خرد بازار هستیم که محدوده قیمتی حال حاضر را محدوده مناسب جهت افزایش موجودی خود میدانند.

حال باید منتظر این مورد باشیم که امکان افزایش تقاضا در داده‌های آنچین از سمت دسته‌های تاثیرگذار نیز نمایان میشود یا خیر.

تحلیل Quant

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است.

(نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	×	ü
ETH	×	ü
BNB	×	ü
XRP	×	ü
ADA	ü	×
DOGE	×	ü
MATIC	×	ü
SOL	×	ü
TRX	×	ü
LTC	×	ü

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد.در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای‌XRP،TRX تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید،ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	1.03
BNB	0.78
XRP	2.27
ADA	1.03
DOGE	1.19
MATIC	1.07
SOL	0.73
TRX	0.56
LTC	1.77

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را(به عنوان شاخص بازار کریپتو)نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	0.21
S&P500	0.12
GOLD	-0.22
OIL	0.097

همبستگی

همبستگی:ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند(شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است،بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (XRP-BNB) و (SOL-BTC) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 29873،22532دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده26060دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 1936،1443دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 1670دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	29873	22532	26060
ETH	1936	1443	1670
BNB	235	186	210
XRP	0.71	0.36	0.53
ADA	0.31	0.21	0.26
DOGE	0.076	0.049	0.06
MATIC	0.65	0.46	0.56
SOL	24	18	21
TRX	0.083	0.067	0.08
LTC	89	48	67

تحلیل تکنیکال

ETH/USDT

اتریوم نیز همزمان با از دست دادن سطح استاتیک 1,830 دلار و همچنین حمایت داینامیک خود، اصلاحی عمیق را تجربه کرد و از اولین حمایت مهم خود نیز در محدوده‌ی 1,670_1,717 دلار عبور کرد.

ناحیه حمایتی بعدی برای اتریوم را می‌توان سطح روانی 1,500 دلار دانست که در صورت از دست رفتن آن، حمایت اصلی که می‌تواند روند اصلاحی را خنثی کند، محدوده‌ی حمایتی 1,350_1,420 دلار خواهد بود.

ETH/BTC

نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین در تایم‌فریم روزانه از وضعیت مناسبی برخوردار است و با توجه به ریکاوری خوبی که انجام داده است، به نظر شانس حرکت به سمت سقف الگوی کنج نزولی خود را داشته باشد.

نکته‌ی حائز اهمیت در این سناریو این است که در صورتی که این سناریو اتفاق بیوفتد و سناریوی اصلاح زمانی بیتکوین نیز که به آن اشاره کردیم، به وقوع بپیوندد، فرصت ریکاوری مناسبی برای آلتکوین‌هایی که اصلاح سنگینی را در ریزش اخیر بازار تجربه کردند، به وجود خواهد آمد.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.