1402/02/12

اخبار و رویدادها

خرید 7500 واحد بیت کوین توسط مایکرواستراتژی:

در گزارش سه ماهه اول سال، شرکت مایکرواستراتژی، یکی از بزرگترین دارندگان بیت کوین، خرید 7500 واحد بیت کوین را اعلام کرد. با توجه به این خرید، این شرکت در حال حاضر بیش از 140 هزار واحد بیت کوین به ارزش تقریبی 3.8 میلیارد دلار دارد. میانگین قیمت هر بیت کوین در این خرید، 29800 دلار بوده است. لازم به ذکر است که مایکرواستراتژی، دارای 2.2 میلیارد دلار تعهدات بلندمدت مالی است. با توجه به اعلام این شرکت، سه گزینه برای آینده آن در دستور کار قرار دارد: 1. استفاده از بیت کوین به عنوان وثیقه و گرفتن وام، 2. فروش مستقیم بخشی از بیت کوین ترازنامه، 3. ایجاد و فروش سهام شرکت.

حضور قوی تر ونمو (Venmo)متعلق به شرکت پی پال در کریپتو:
در تاریخ 28 آوریل (8 اردیبهشت)، ونمو، پلتفرم پرداخت متعلق به شرکت پی پال، اعلام کرد که در هفته های آینده، قابلیت های جدیدی را به پلتفرم خود اضافه خواهد کرد. این اقدام با هدف فراهم کردن فضایی راحت تر برای کاربران است تا بتوانند به راحتی دارایی های خود را منتقل کنند.

رشد قیمت بیت کوین در پی زمزمه های ورشکستگی فرست رپابلیک

در گزارش درآمد سه ماهه اول 2023، بانک فرست رپابلیک اعلام کرد که مجموع سپرده های آن کاهش چشمگیری داشته است و تخمین زده می شود که این کاهش عددی فراتر از صد میلیارد دلار باشد. به دنبال بهبود وضعیت، بانک فرست رپابلیک در جستجوی گزینه های استراتژیک خود است. در همین حوالی، گزارشگر فاکس نیوز در توییتی اعلام کرد که بانکداران این بانک انتظار دارند در نهایت تحت کنترل دولتی قرار بگیرند. این زمزمه های ورشکستگی بانک فرست رپابلیک، باعث شد در کمتر از 12 ساعت، قیمت بیت کوین حدود 3 درصد رشد کند.

سه شنبه، 25 آوریل

ایالات متحده: داده نهایی مجوز‏های ساخت و ساز، شاخص قیمت مسکن، فروش خانه‏های جدید، اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس، شاخص تولیدی  و خدماتی بانک فدرال ریچموند، شاخص خدماتی بانک فدرال دالاس

چهارشنبه، 26 آوریل

ایالات‏متحده: سفارش کالاهای بادوام

پنج‏شنبه، 27 آوریل

ایالات‏متحده: مدعیان بیکاری (جدید، تداوم‌یافته، متوسط ماهانه)، داده ابتدایی نرخ رشد GDP در Q1، شاخص تولیدی بانک فدرال کانزاس، خانه‏های در معرض فروش

جمعه، 28 آوریل

ایالات‏متحده: PMI  بانک فدرال شیکاگو، داده ابتدایی مجموعه شاخص های سنتیمنت مصرف کننده و انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان، تورم کل و هسته ای PCE در ابعاد ماهانه و سالانه، درآمد و مخارج شخصی ماهانه، هزینه استخدام (ECI)

ناحیه یورو:  داده ابتدایی نرخ رشد GDP  در Q1

گزارش برخی موسسات مالی

J.P Morgan

آغاز ثبات بخش مسکن

علیرغم اینکه یکی از نشانه های مهم رکود کاهش تقاضا است، ما باور داریم فشار وارده به بخش مسکن در حال کاهش است. CPI  ماه پیشین نشان داد که بخش مسکن کمترین رشد خود از نوامبر 2022 را به مقدار 0.6 درصد تجربه کرده است، در همین حال رشد سالانه همچنان در عدد 8.2 درصد باقی ماند، این اعداد نشانه ای دلگرم کننده مبنی بر شروع تاثیر CPI پایین بر رشد بازار مسکن که از سال گذشته آغاز شده بود، است. همچنین افزایش نرخ وام مسکن، دلیلی بر کاهش فعالیت ساخت و ساز در نیمه دوم 2022، با کاهش به ترتیب 40 درصدی و 14 درصدی مسکن در سه ماهه سوم و چهارم سال 2022 بود.

اخیرا، داده های بخش مسکن در ماه مارس متناقض بود و به تثبیت بازار مسکن اشاره کرد که نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی در بخش مسکن پس از داده های امیدوارکننده ماه فوریه بود.

داده های مربوط به شروع ساخت مسکن با 0.8 درصد کاهش ماهانه، به 1.42 میلیون (کمی بالاتر از پیش بینی ها) رسید، هم زمان مجوزهای ساختمانی نیز 8.8 درصد (ماهانه) کاهش یافت. البته در بعد سالانه تا امروز هر دو عدد 5 درصد افزایش یافته‏اند.

هم زمان،افزایش دوباره نرخ وام مسکن و رسیدن به عدد 6.4 درصد باعث شده تا درخواست های وام مسکن همچنان ضعیف باشند. اگرچه برای تثبیت تقاضای مسکن نیازی به کاهش قابل توجه نرخ وام مسکن نیست، زیرا انتظارات نرخ بالاتر به مدت طولانی تر ممکن است برای متقاعد کردن خریداران بالقوه برای ورود به بازار کافی است.

از منظر آینده، نظرسنجی آپریل NAHB  به بالاترین سطح خود از سپتامبر رسیده و نشان دهنده خوشبینی سازندگان به بهبود فعالیت خریداران است.  با تمام داده های گفته شده، ما هنوز شاهد تاثیر انقباضی تورم و نرخ بهره در بخش مسکن نیستیم و تاثیر عقب افتاده انقباض در سال گذشته باید در قیمت های پایین تر بخش مسکن در طول سال آشکار شود.

Coinshares

•سرمایه‏های سازمانی هفته گذشته، خروجی 30 میلیون دلاری ثبت کردند که پایان دهنده 6 هفته ورودی بود.

•جریان خروجی جمعه هفته گذشته ( 14 آپریل) شروع شد، زمانی که بیتکوین به ناحیه روانی 30 هزاردلار رسید که نشان دهنده سیو سود سرمایه گذاران در غیاب محرک های کلان اقتصادی برای مشخص کردن جهت قیمت بود. از نظر منطقه ای، عمده سیو سود از سمت آمریکای شمالی بود که 54 میلیون دلار خروجی به ثبت رساند، البته با تدوام روحیه خوش بینانه سرمایه گذاران آلمانی و ورودی 29 میلیون تا حدی جبران شد

•عمده تمرکز هفته گذشته بر بیتکوین بود که طی 4 هفته پیشین شاهد مجموع ورودی 310 میلیون دلاری بود اما هفته گذشته خروجی 53 میلیون دلاری ثبت کرد.

•ورودی جزئی به صندوق های شورت بیتکوین به مبلغ 1.5 میلیون دلار دیده شد.

•آپدیت شاپلا، تاثیر خود را بر اتریوم گذاشت، اتریوم در هفته گذشته 17 میلیون دلار خروجی داشت که نشان دهنده افزایش اعتماد سرمایه گذاران به این رمزارز در نتیجه اتمام موفقیت آمیز آپدیت شاپلا است. عمده این ورودی مربوط به اروپا بود.

•پالیگان بار دیگر شاهد ورودی 1 میلیون دلاری بود که مجموع سرمایه تحت مدیریت AuM را به رتبه 4 جدول بعد از سولانا با ورودی 0.74 میلیون دلاری در هفته گذشته رساند. 

بازارهای جهانی

تتر / ریال

دلار همچنان در حال صعود بی‌وقفه…..

قیمت تتر به ریال در هفته‌ی گذشته با صعودی چشمگیر توانست خود را به سطح 56800 تومان برساند و با توجه به ساختار تکنیکالی آن، امکان ادامه‌ی این روند صعودی به سمت سقف تاریخی وجود خواهد داشت. سطوح مشخص شده در نمودار که به ترتیب: 54700 – 53900 و 53000 تومان هستند، محدوده‌هایی هستند که در صورت رسیدن به آنها، شرایط برای صعود دوباره فراهم خواهد شد.

هفته‌ی تعیین‌کننده برای بازارهای مالی جهان

هفته‌ی گذشته با اتفاقات و اخبار بسیاری همراه بود، از ورشکستگی Bank First Republic تا اقدامات در جهت خریداری شدن آن توسط JP-Morgan

از سوی دیگر هفته‌ی گذشته بسیاری از داده‌های اقتصادی منتشر شدند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به GDP Growth – تورم PCE و PMI بخش تولید اشاره کرد.

فشار اقدامات انقباضی فدرال رزرو در ماه‌های گذشته را می‌توان به وضوح در کاهش چشمگیر میزان رشد GDP در بعد فصلی از 2.6% به 1.1%  دید. همچنین شاخص PMI تولید در بعد ماهانه که علی‌رغم انتشار بالاتر از ماه قبل و همچنین بالاتر سطح انتشارات، با میزان 47.1 هنوز در سطوح نشان‌دهنده‌ی رکود به سر می‌برد.

از سوی دیگر شاخص تورم PCE که در بعد سالانه، کمتر از ماه قبل گزارش شد، بازهم بالاتر از انتظارات بود.

همچنین با توجه به جزئیات منتشره از شاخص PMI بخش تولید، یکی از بخش‌هایی که باعث نگرانی بیشتر می‌شود، میزان رشد شاخص قیمت‌ها است که با رشد 4 درصدی نسبت به ماه گذشته، ترس از افزایش بیشتر قیمت‌ کالاها در ماه‌های آتی را افزایش می‌دهد.

با توجه به اتفاقات گوناگون که پیرامون اقتصاد ایالات متحده در حال رخ دادن است، دیگر شاید نتوان این فرود را یک فرود نرم نامید و باید پذیرفت که ایالات متحده نخواهد توانست از زیر فشار رکود به راحتی و بدون تاثیر جدی بیرون بیاید.

در جلسه‌ی فردا نیز با توجه به قراردادهای فیوچرز بر روی نرخ بهره و همچنین داده‌های منتشر شده، به نظر افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره قطعی می‌آید. در خصوص واکنش بازار به این داده نیز، علی‌رغم پیشخور شدن بخش زیادی از این خبر به دلیل واضح شدن میزان افزایش آن برای عموم، اما همچنان می‌توانیم انتظار اصلاحی مقطعی را در کوتاه‌مدت در پی انتشار این داده داشته باشیم.

تحلیل های on-chain

تغییرات هفتگی داده‌های بازار ارز دیجیتال

بیتکوین هفته‌ی گذشته را با نوساناتی نسبتا شدید مخصوصا در روز‌های 26 و 27 آپریل پشت سر گذاشت. همچنین در داده‌های آنچین در هفته‌ی گذشته اتفاقاتی رخ داد که برای اشاره به برخی از مهم‌ترین آنها را می‌توان به: رسیدن هش‌ریت به سقف تاریخی جدید – بالاترین سقف میزان هزینه تراکنش دریافتی روزانه از جولای سال 2021 و همچنین رسیدن تعداد تراکنش‌های روزانه‌ی بیتکوین به سقف تاریخی جدید اشاره کرد.

در ادامه به بررسی برخی از تغییرات رخ داده در شبکه خواهیم پرداخت…

+ 47%	درصد تغییرات هش‌ریت
+ 159%	درصد تغییرات هزینه تراکنش دریافتی در شبکه
+ 3%	درصد تغییرات تعداد آدرس‌های فعال روزانه
+ 5%	درصد تغییرات تعداد آدرس‌های جدید روزانه
+ 84%	درصد تغییرات تعداد تراکنش‌های روزانه در شبکه
+ 2%	درصد تغییرات حجم تراکنش‌های روزانه در شبکه
– 1,652	برآیند ورودی و خروجی بیتکوین به/از صرافی‌های اسپات
+ 9,959	برآیند ورودی و خروجی بیتکوین به/از صرافی‌های مشتقه

سقف تاریخی تعداد تراکنش‌های روزانه

در هفته‌ی گذشته تعداد تراکنش‌های ثبت شده در بازه‌ی روزانه به سقف جدیدی در تاریخ خود رسید و با ثبت 568,368 تراکنش در روز 30 آپریل سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رساند.

جابه‌جایی بیتکوین‌ها

هفته‌ی گذشته در روز 29 آپریل تعداد 7,082 بیتکوین که بیش از 2 تا 3 سال از آخرین جابه‌جایی آنها گذشته بود، جابه‌جا شدند. با توجه به سن این بیتکوین‌ها، هردو امکان در سود یا ضرر خریداری شدن آنها وجود دارد. اما با توجه به بررسی‌های بیشتر از شاخص‌های موجود، متوجه شدیم که عموم این بیتکوین‌ها در سود جابه‌جا شده‌اند. حتی تعداد اندکی از آنها (نزدیک به هزار بیتکوین) آخرین بار با قیمت تقریبا 3,500 دلار جابه‌جا شده بودند.

این جابه‌جایی‌ها که عموما به منزله‌ی فروش در نظر گرفته می‌شوند، می‌توانند در کوتاه‌مدت بازار را با ریسک‌ اصلاح قیمتی مواجه کنند.

جمع‌آوری و توزیع بیتکوین‌ها توسط چه افرادی انجام می‌شود؟

با توجه به شاخص فوق که نشان‌دهنده‌ی توزیع و جمع‌آوری بیتکوین توسط دسته افراد مختلف در بازار است، شاهد هستیم که در حال حاضر عموم دسته‌هایی که کمتر از 10 هزار بیتکوین دارند، در حال توزیع و دسته هولدرهایی که بالای 10 هزار بیتکوین درند، در حال جمع‌آوری بیتکوین‌ها هستند.

در اینجا توجه به دو نکته حائز اهمیت است:

1- توزیع توسط دسته هولدرهای با موجودی بین 1,000 تا 10,000 بیتکوین هنوز به طور جدی صورت نگرفته است.

2- شدت جمع‌آوری بیتکوین‌ها توسط هولدرهای با موجودی بالای 10,000 بیتکوین در حال تضعیف شدن است.

شاخص روند افزایش

این شاخص که از مقایسه‌ی روند کوتاه‌مدت و بلندمدت شاخص NVT ساخته می‌شود، عموما برای تشخیص سقف‌ها و کف‌های میان‌مدتی و بلندمدتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محدوده‌‌ی بالای 2.2 به عنوان محدوده‌ی اشباع خرید و محدوده‌ی کمتر از -1.6 به عنوان محدوده‌ی اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

در حال حاضر این شاخص دوباره به محدوده‌ی اشباع خرید خود رسیده و این می‌تواند به عنوان یک نشانه‌ی منفی در ادامه‌ی روند حرکتی قیمت در نظر گرفته شود.

کاهش موجودی هولدرهای کوتاه‌مدت

نمودار مقابل میزان موجودی هولدرهای کوتاه‌مدت را در مقابل میزان موجودی هولدرهای بلندمدت در بازار نشان می‌دهد، به طور کلی سیو سود هولدرهای کوتاه‌مدتی و خروج آنها از بازار، می‌تواند یک سیگنال منفی را در کوتاه‌مدت برای بازار داشته باشد که در حال حاضر نیز این اتفاق در حال رخ دادن است.

عموما برای گرفتن تایید از این شاخص برای شروع یک روند صعودی در بلندمدت و میان‌مدت، باید منتظر شروع فاز جمع‌‌‌‌‌‌‌‌آوری توسط هولدرهای کوتاه‌مدت و همچنین شروع فاز توزیع توسط هولدرهای بلندمدت ماند.

دست‌های بزرگتر در حال خارج کردن بیتکوین‌ از صرافی‌‍‌ها

نمودار مقابل میزان ورودی و خروجی صرافی‌ها را به تفکیک میزان حجم دلاری آنها نشان می‌دهد.

با توجه به نمودار فوق، شاهد این هستیم که در روزهای اخیر بیشترین موجودی خارج شده از صرافی‌ها، توسط تراکنش‌های بالای 1 میلیون دلار رخ داده و در مقابل بیشترین میزان ورودی‌ها به صرافی توسط تراکنش‌های کمتر از یک میلیون دلار رخ داده است.

این اتفاق می‌تواند نوید یک سیو سود و همچنین اصلاح سالم را برای بازار در روند صعودی میان‌مدتی که شکل گرفته است، داشته باشد و برداشت‌هایی که توسط افراد با پول‌های درشت‌ در حال انجام است، امید این دسته از افراد به افزایش بیشتر قیمت را نشان می‌دهد.

جمع بندی

با توجه به بررسی داده‌هادر این هفته، به نظر می‌رسد همچنان دیدگاهی که هفته‌ی گذشته برای آینده‌ی روند قیمتی داشتیم را می‌توان معتبر دانست و علی‌رغم نوساناتی که در هفته‌ی گذشته به واسطه‌ی اخبار منتشره شاهد آنها بودیم، همچنان اصلاح کوتاه‌مدتی تا رسیدن به نقاط تصمیم‌گیری در بازار و حمایت‌های آنچینی پیش‌روی قیمت که هفته‌ی گذشته به آنها اشاره کردیم و همچنین فاز صعودی در میان‌مدت و بلندمدت از بیشترین شانس ممکن برخوردار هستند

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

بیتکوین در هفته‌ی گذشته با نوسانات زیادی همراه بود و در پی اخبار منتشره در هفته‌ی گذشته ابتدا با یک رشد همراه شد که نتوانست این رشد خود را تثبیت کند و با برخورد به مقاومت داینامیک خود، دوباره وارد فاز اصلاحی شد. در حال حاضر قیمت در بین دو مقاومت و حمایت داینامیک در حال فشرده شدن است و در نهایت مجبور به شکست یکی از این دو سطح داینامیک خواهد بود. همچنین وجود حمایت استاتیک در محدوده‌ی نزدیک به حمایت داینامیک، از شانس بالایی برای حمایت از قیمت و ایجاد روند صعودی جدیدی خواهد داشت که در صورت عبور از مقاومت داینامیک، می‌تواند یک بار دیگر شانس خود را برای رسیدن به سقف قبلی در محدوده‌ی 30,000 تا 31,000 دلار امتحان کند.

ETH/USDT

اتریوم در حال حاضر در محدوده‌ای قرار دارد که شاید بتوان آن را آخرین سنگر برای فرار از اصلاح بیشتر قیمت این ارز دانست. در صورت از دست رفتن محدوده‌ی 1830 دلاری که در حال حاضر اتریوم در آن قرار دارد، به نظر می‌رسد که راه دیگری بجز اصلاح به سمت محدوده‌ی 1,670 تا 1717 دلاری برای این ارز وجود نداشته باشد که البته این سطح می‌تواند با توجه به اهمیت ویژه‌ی خود، با حمایت از قیمت، شرایط را برای صعودی دوباره فراهم کند.

ETH/BTC

جفت ارز اتریوم نسبت به بیتکوین در هفته‌ی گذشته به فاز نزولی خود که در آن قرار داشت ادامه داد و تا محدوده‌ی 0.064 به اصلاح خود ادامه داد و در روزهای گذشته ترمز این اصلاح کمی کشیده شده است. در حال صعود فعلی را می‌توان به عنوان پولبک به EMA-20 در نظر گرفت و انتظار ادامه‌ی اصلاح را داشت و تا زمانی که قیمت نتواند خود را به بالای این سطح برساند، فاز نزولی فعلی پا برجا خواهد ماند.