اخبار و رویدادها

ضرر 1.1 میلیون دلاری کوین بیس:

کوین بیس، از بزرگ‏ترین صرافی‏های دنیای کریپتوکارنسی، ضرر خالص خود را در 3 ماهه دوم 2022، 1.1 میلیون دلار گزارش کرد.

هک شدن curve finance:

یک سوءاستفاده در curve finance باعث سرقت مبلغ بیش از 537 هزار دلار از این پلتفرم شد.

نرخ تورم ماه جولای، محرک بازار در هفته گذشته:

نرخ تورم سالانه به 8.5% و همچنین شاخص قیمت مصرف‏کننده (CPI) به عدد 295.28  رسیده ‏است.

اعلام تاریخ ادغام اتریوم:

تاریخ احتمالی ادغام اتریوم مشخص شد، ادغام اتریوم در دو مرحله در روزهای احتمالی 6 سپتامبر و 15 سپتامبر انجام خواهد شد.

افزایش درآمد حاصل از استخراج بیت‏کوین:

درآمد استخراج بیتکوین 6.68 درصد نسبت به کمترین درآمد سال 2022 افزایش یافت.

دستگیری تیم Tornado cash:

مقامات هلندی از دستگیری اعضای تیم توسعه دهنده Tornado Cash خبر دادند. 

راه اندازی صندوق خصوصی بیت‏کوین در بلک‏راک:

 بزرگترین موسسه مدیریت دارایی دنیا بلک راک، از راه اندازی یک صندوق خصوصی در  بازار اسپات بیتکوین برای سرمایه‏گذاران خود خبر داد. این اقدام کریپتو را به یک طبقه دارایی معتبر در دنیای اقتصاد تبدیل خواهد کرد و سبب ورود سرمایه های بزرگتر به دنیای رمزارزها می‏شود.

تعلیق در core scientific:

10% از کارکنان کمپانی scientific core miner crypto  پس از ضرر 840 میلیون دلاری در سه ماهه دوم سال از کار برکنار شدند.

حمله به شبکه آکالا، پاراچین پولکادات:

آکالا یکی از مهم‌ترین پاراچین‌های اکوسیستم پولکادات مورد حمله اکسپلویت قرار گرفت. در جریان این حمله فرد مهاجم بیش از ۱.۲ میلیارد استیبل کوین aUSD را از پروتکل HONZON به سرقت برده است. انتشار این خبر دیپگ شدن استیبل کوین aUSD را به دنبال داشت.

سه‏شنبه، 16 آگوست

ایالات‏متحده: مجوزهای ساخت و ساز، شروع به ساخت مسکن، تولید صنعتی ماهانه و سالانه، تولید کارخانه‏ای ماهانه و سالانه

بریتانیا: نرخ بیکاری

ناحیه یورو: سنتیمنت اقتصادی موسسه ZEW

چهارشنبه، 17 آگوست

بریتانیا: نرخ تورم ماهانه و سالانه، نرخ تورم هسته‏ای ماهانه و سالانه، قیمت تولیدکننده ورودی و خروجی ماهانه

ناحیه یورو: قرائت دوم نرخ رشد GDP سالانه و فصلی

ایالات‏ متحده: خرده فروشی ماهانه و سالانه، خرده فروشی بدون احتساب بنزین و خودرو، صورتجلسه FOMC

پنج‏شنبه، 18 آگوست

ناحیه یورو: رقم نهایی نرخ تورم ماهانه و سالانه، رقم نهایی نرخ تورم هسته‏ای سالانه

ایالات‏ متحده: مدعیان بیکاری (جدید، تداوم یافته، متوسط ماهانه) فروش ماهانه خانه‏های موجود

جمعه، 12 آگوست

بریتانیا: اعتماد مصرف‏کننده موسسه GFK، خرده فروشی ماهانه و سالانه

گزارش برخی موسسات مالی

WELLS FARGO

اقتصاد آمریکا

تلفیق پیامدهای داده‌های تورم بهتر از حد انتظار این هفته با گزارش افزایش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در هفته گذشته راه را برای فدرال رزرو در مسیر سیاست‏های انقباضی هموارتر کرد.

در این بین ثبات قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن نشان دهنده شروع روند نزولی در این شاخص است. عدد تورم نسبت به ماه گذشته عدد پایین‏تری دید. اما هنوز با هدف تورم 2درصدی فدرال رزرو فاصله زیادی دارد.

احتمال می‏رود فدرال رزرو در جلسات آینده با خیال آسوده‏تری درباره نرخ بهره تصمیم‏گیری کند. اما در جلسات قبل روشن کرد که تا کاهش پایدار تورم تصمیمی برای تغییر مسیر سیاست‏های خود ندارد.

BLACK ROCK

در طول همه‌گیری کرونا، مصرف‏کنندگان بیشتر به سمت کالاها رفتند و از خدمات دور شدند که این امر باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان شد. اما در حال حاضر و پس از شروع مجدد فعالیتهای اقتصادی این چرخه در حال تغییر است.  تقاضای کالا روز به روز کاهش می‏یابد و در همین حال، هزینه‏ها به سمت خدمات متمایل شده ‏است.  این تغییرات می‏تواند به بازدهی سهام ضربه بزند. انتظار می‏رود درآمدهای مرتبط با کالاها و خدمات در سال جاری به ترتیب 62 درصد و 38 درصد از سود S&P500 را تشکیل دهند (نوار بالای نمودار) علاوه بر این، درآمد حاصل از فروش کالاها در نیمه اول سال جاری تقریبا یک سوم اقتصاد ایالات متحده را تشکیل دادند (نوار پایین در نمودار). این بدان معناست که رونق خدمات به اندازه کالاها S&P 500  را تقویت نمی کند. پس درآمد حاصل از سهام در سال جاری ناپایدار است.

دیدگاه بلک‏راک

بلک راک به 3 دلیل بازدهی سهام را درسال جاری پایدار نمی‏بیند:

.1فعالیت های اقتصادی، پس از گذر از آسیب‏های کرونا در حال دست و پنجه نرم کردن با بلاتکلیفی فدرال رزرو هستند. حداقل تا پایان 2022 تغییری در سیاست‏های فدرال رزرو نخواهیم دید. تمام این عوامل آسیب‏های جبران ناپذیری به اقتصاد وارد خواهد کرد.

.2در طول همه گیری کرونا سود S&P 500 تا حدزیادی به فروش کالاها وابسته بود. اما در نیمه دوم 2022 تقاضای مصرف‏کننده برای خدمات بیشتر شد. وابستگی زیاد S&P500 به سود حاصل از فروش کالا، ضربه بزرگی به سهام وارد خواهد کرد.

.3در نهایت با نگاهی به بازار کار درمی‏یابیم که کسب و کارها در شرایط عادی نیستند. کمبود نیروی کار سبب افزایش مبلغ دستمزدها می‏شود. این امر اگرچه شرایط بازار کار را بهبود می‏بخشد، فشار بیشتری به شرکت‏ها وارد می‏کند و درآمد آن‏ها را متزلزل می‏کند.

چشم اندازدرآمدی

اگر بخش انرژی را حذف کنیم، رشد درآمد S&P500 اساساً متوقف شده است. علاوه بر این، بلک راک معتقد است که استدلال‏های تحلیلگران مختلف هنوز خیلی خوشبینانه است. تفاوت های زیادی بین بخش های مختلف اقتصادی  وجود دارد. قیمت بالای نفت و گاز منجر به کسب سودهای بی سابقه برای شرکت های مرتبط با انرژی شده است. اروپا قصد دارد وابستگی خود را از منابع گاز و نفت روسیه به حداقل برساند بنابراین نیاز به منابع کشورهای دیگر دارد. روند مثبت برای این شرکت‏ها فعلا ادامه دارد، اما در بلندمدت حرکت به سمت انرژی های سبز  می‏تواند سود شرکت های بخش انرژی را تا حد زیادی کاهش دهد. سنای ایالات متحده لایحه ای به نام قانون کاهش تورم را تصویب کرد که احتمالاً این بخش را متزلزل خواهد کرد.

شرایط کنونی بازار

داده‏های CPI هفته گذشته موجب شد که بازار سهام با امید به عقب نشینی فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره رشد کند. اما به اعتقاد بلک راک تورم همچنان پایدار است و فدرال رزرو همچنان بر سیاست‏های انقباضی خود پافشاری می‏کند. 

داده های مربوط به تولیدات صنعتی و خرده فروشی ایالات متحده در این هفته برای بلک راک مهم است. کاهش آن می‏تواند سیگنالی مبنی بر کند شدن رشد برای فعالین اقتصادی باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‏دهد که تولیدات صنعتی ایالات متحده در ماه جولای بهبود می‌یابد اما  خرده‌فروشی با کاهش همراه است.

COIN SHARES

بیتکوین برای دومین هفته متوالی جریان خروجی به مبلغ 21 میلیون دلار ثبت کرد و جریان خروجی ماهانه را به 29 میلیون دلار رساند.

صندوق های شورت بیتکوین در هفته گذشته مجموعا2.6 میلیون دلار ورودی داشتند. گروه گسترده ای از آلت کوین ها در هفته گذشته 3.9 میلیون دلار ورودی داشتند. البته به استثنای یونی سواپ که 100 هزاردلار ورودی داشت، تغییر مثبتی را تجربه نکردند. ورودی 100 هزاردلاری در یونی سواپ 6.6% از کل دارایی های تحت مدیریت (AUM) را تشکیل داد.

سهام های بلاکچینی در هفته گذشته ورودی هایی به مبلغ 8 میلیون دلار داشتند. این ورودی سیگنالی مبنی بر بهبود احساسات در سرمایه‏گذاران سهام های بلاکچینی بود. گرچه ورودی سالانه 15.5 میلیون دلاری تا به امروز، احساسات خنثی را در سرمایه گذاران نشان می‏دهد.

سرمایه‏های سازمانی هفته گذشته شاهد خروجی های جزئی به مبلغ 17 میلیون دلار بودند.

تغییر در احساسات سرمایه‏گذاران یا خروج از معاملات در سود (با توجه به شرایط ثابت بازار) میتوانند دلیل این خروجی ها باشند.

ورود 20 میلیون دلاری به صرافی های اروپایی و در عین حال خروج 36 میلیون دلار از صرافی های آمریکایی نشان می دهد که احساسات سرمایه گذاران به دو دسته تقسیم شده است.  

بازار جهانی

دلار/ریال

توافق یا عدم توافق

در روزهای گذشته بار دیگر گمانه زنی‌ها مبنی بر به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام و توافق مابین ایران و 1+5 قوت گرفت و اینبار بر خلاف دفعات قبل چهره‌های موثر در هر دو طرف با قطعیت بیشتری از نزدیک بودن توافق صحبت کردند. همین موضوع کافی بود تا خریداران دلار در بازار ایران مردد شوند و فروشندگان را برای فروش دلارهای خود ترغیب کند. همین امر در بازار تتر نیز نتیجه ای مشابه داشت تا جایی که قیمت تتر در هفته‌ی گذشته با کاهش بیش از 7 درصد از 32هزار تومان تا محدوده 29500 تومان نیز رسید. هرچند که پس از آن مقداری از این کاهش هیجانی را بازپس گرفت و دوباره به کانال 30 هزار تومان وارد شد اما میتوان ضعف در سمت تقاضا و مردد بودن خریداران را در رفتار قیمت مشاهده کرد. اگرچه بسیاری از تحلیلگران معتقداند که قیمت‌های 30 هزار تومان برای دلار و تتر ارزان به حساب می آید اما در صورت توافق و امضا دوباره برجام جو روانی به وجود آمده میتواند باعث افت قیمت دلار و تتر به محدوده 29 هزار تومان و حتی 27 هزار تومان شود و فرصتی مناسب برای کسانی باشد که قصد سرمایه گذاری در دارایی‌های دلاری در افق دید بلند مدت را دارند. اما در صورت شکست مذاکرات، حرکت دلار به سمت قیمت‌های بالاتر سرعت بیشتری خواهد گرفت.

کاهش سرعت تورم بهتر از پیش بینی‌ها

با انتشار گزارش تورم مصرف کننده و تولید کننده آمریکا بازارها هفته مثبتی را پشت سر گذاشتند. گزارش تورم آمریکا کمتر از پیش بینی‌ها منتشر شد و یک روز پس از آن گزارش ماهانه تورم تولید کننده نیز نشان از کاهش تب افزایش قیمت‌ها در سمت تولید داشت که میتوان به پایدار بودن کاهش تورم امیدوارتر شد. این گزارش‌ها موجب افزایش تقاضا در بازارهای ریسک پذیر همچون سهام و کریپتو گردید زیرا اکنون فعالان این بازارها نسبت به افزایش سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو نگرانی کمتری دارند. از سوی دیگر برخی از سرمایه گذاران که عدم قطعیت در کوتاه مدت را بیشتر میدانستند و به این دلیل سرمایه خود را به سمت بازارهای کم ریسک تر برده بودند با کاهش نگرانی اقدام به حرکت به سوی سایر بازارها کردند که میتوان نشانه‌های آن را به صورت کاملا واضح در منحنی بازده تا سررسید اوراق دولتی آمریکا مشاهده کرد. نرخ بازده اوراق کوتاه مدت نسبت به ماه گذشته با افزایش چشمگیری همراه بوده است که حاکی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای این اوراق است.

صعود همزمان دلار و S&P500

اگر چه با انتشار گزارش تورم سالانه آمریکا شاخص دلار برای ساعاتی با افت قابل توجه همراه شد اما با رسیدن به محدوده‌ی حمایتی 105 واحدی که در گزارش‌های هفته‌های گذشته بارها به آن اشاره شده بود، بار دیگر حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و با شکستن روند نزولی کوتاه مدتی خود پتانسیل آن را دارد تا شاید اعداد بالاتری را به ثبت برساند. در سوی دیگر در طی این مدت بازار سهام آمریکا نیز با اقبال مواجه شد تا شاخص S&P500 بتواند به روند صعودی خود که از اواسط ماه ژوئن آغاز نموده ادامه دهد و به کمک گزارش CPI از سد مقاومت مهم 4170 واحدی نیز بگذرد. افزایش همزمان شاخص دلار و شاخص S&P500 نشان از بهبود وضعیت اقتصاد آمریکا نسبت به سایر دنیا دارد که در این بین وضعیت نامطلوب اروپا و بحران انرژی به دلیل جنگ اوکراین و مناقشات روسیه و همچنین مشکلات زنجیره تولید و تامین در شرق آسیا به خصوص چین که همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با کرونا و قرنطینه است دو عامل مهم به حساب می آیند.

در هفته‌ی پیش رو باید دید که آیا این روند حرکتی ادامه پیدا خواهد کرد و S&P500 میتواند روند نزولی خـود که از ابتدای سال 2022

تا کنون ادامه داشته را بشکند یا محدوده‌ی مقاومتی 4300

واحدی موجب افت قیمت در بازار سهام خواهد شـد که در

آن صـورت اصلاح تا محدوده 4170 واحدی محتمل خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

بیتکوین با ادامه دادن به روند صعودی ضعیف خود که ساختار اصلاحی دارد به لول 0.5 فیبوناچی ریتریسمنت موج نزولی خود که با سقف الگوی پرچم هم دارای همپوشانی است، رسیده است. در حال حاضر قیمت در انتهای این الگو در حال نوسان است و در آینده نزدیک انتظار شکست این الگو را داریم، با توجه به ساختار این موج اصلاحی شکشست از هر دو سمت محتمل است. نکته‏ی قابل توجه در مورد بیتکوین نزولی بودن روند بلند مدت این ارز و ساختار اصلاحی موج صعودی اخیر است که ریسک خرید در حمایت های میان مدت و کوتاه مدت را بالا می‌برد. هدف موج صعودی هنوز ناحیه 28 – 30 هزار دلار است، اما با توجه به از دست رفتن مومنتوم صعودی و مشاهده واگرایی میان مدت در RSI، احتمال تغییر روند صعودی میان مدت به روند نزولی، قبل از رسیدن این موج صعودی به هدف خود وجود دارد.نواحی حمایتی میان مدتی بیتکوین به ترتیب عبارتند از : 22750 $ و 20750 $ و 19000 $

ETH/USDT

اتریوم به مراتب ساختار صعودی‌ تری نسبت به بیتکوین دارد و همچنین توانست مقاومت 1750 دلار را بشکند و عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین داشته باشد. در حال حاضر قیمت این ارز پس از رسیدن به ناحیه مقاومتی 2000 دلار که دارای همپوشانی با کلاستر فیبوناچی است و ریجکت شدن از این ناحیه در نزدیکی حمایت کوتاه مدت 1860 دلار در حال نوسان است. در صورت از دست نرفتن این ناحیه حمایتی کوتاه مدت و حفظ روند صعودی این ارز، رسیدن قیمت به ناحیه مقاومتی 2250 – 2500 دلار دور از انتظار نیست.

نواحی حمایتی اتریوم به ترتیب عبارتند از : 1600$ و 1400$ و 1250$

ETH/BTC

جفت ارز اتریوم به بیتکوین طی هفته گذشته با توجه به عملکرد بسیار بهتر اتریوم نسبت به بیتکوین توانست از سد مقاومتی که در هفته‌های گذشته به آن اشاره شده بود بگذرد و با شکست روند نزولی میان مدت خود با مومنتوم صعودی قوی مقاومت 0.076 را پشت سر بگذارد و به سمت سقف 0.088 که در دسامبر سال 2021 به ثبت رسانده بود حرکت کند.

با توجه به مومنتوم قوی این جفت ارز و عدم مشاهده ضعف در مومنتوم، ادامه دار بودن این روند صعودی و عملکرد بهتر اتریوم نسبت به بیتکوین دور از انتظار نیست.

تحلیل On-Chain

قیمت سربه‌سر هولدرهای کوتاه مدت و میان مدت

هولدرهای 1روز تا 1هفته: 23952 دلار

هولدرهای 1هفته تا 1ماه: 22909 دلار

هولدرهای 1 تا 3 ماه: 22997 دلار

هولدرهای 3 تا 6 ماه: 39309 دلار

میزان موجودی با سن بیش از 6 ماه

میزان موجودی که بیش از 6 ماه از جابجایی آن می‌گذرد، همچنان در حال افزایش است و امیدواری معامله‌گران به افزایش بیشتر قیمت را نشان می‌دهد.

افزایش این شاخص در واقع حاصل از عدم جابجایی کوین‌هایی است که از اواسط فوریه سال جاری خریداری شده‌اند.

لازم به ذکر است که قیمت بیتکوین در آن دوره زمانی در محدوده 40 هزار دلاری در حال نوسان بود و عدم جابجایی این موجودی تا الان، نشان از عدم شناسایی ضرر و امیدواری معامله‌گران به افزایش قیمت دارد.

افزایش موجودی هولدرهای بلندمدت و کاهش موجودی هولدرهای کوتاه‌مدت

در هفته گذشته نیز میزان موجودی در دست هولدرهای بلندمدت همچنان مانند هفته‌های گذشته با افزایش و در مقابل موجودی هولدرهای کوتاه‌مدتی با کاهش همراه بود.

افزایش موجودی هولدرهای بلندمدت و کاهش موجودی هولدرهای کوتاه‌مدت می‌تواند ناشی از خرید هولدرهای بلندمدت و فروش هولدرهای کوتاه‌مدت باشد، اما نکته حائز اهمیت در بررسی این معیار این است که این اتفاق می‌تواند ناشی از تبدیل هولدرهای کوتاه‌مدتی به هولدرهای بلندمدتی باشد که طبق معیار 155 روزه گلسنود در تفکیک این دو دسته به کار گرفته می‌شود.

مقایسه شاخص MVRV بیتکوین و اتریوم

شاخص MVRV در غالب میانگین 7 روزه را برای بیتکوین و اتریوم مشاهده می‌کنید، این شاخص برای اتریوم در طی افزایش اخیر قیمتی به بالای سطح 1 رسیده و توانسته خود را بالای این سطح حفظ کند، در حالی که این شرایط برای بیتکوین متفاوت است و این شاخص با رسیدن به سطح 1 یکبار از این محدوه به سمت پایین بازگشته و در حال حاضر برای دومین بار در حال نزدیک شدن به این سطح است.

مقایسه ورودی و خروجی اتریوم

با مقایسه میزان ورودی و خروجی بیتکوین و اتریوم در صرافی‌ها می‌بینیم که از ابتدای ژوئن سال جاری تا به حال، میزان 176،365 بیتکوین در مجموع از صرافی‌ها خارج شده است. این در حالی است که اتریوم در بازه زمانی مشابه با ورودی به میزان 563،697 اتریوم همراه بوده است.

افزایش کم سابقه حجم قراردادهای باز اتریوم نسبت به بیتکوین

از اواسط ماه جولای تا به حال، شاهد رشدی کم نظیر در نسبت قراردادهای باز اتریوم نسبت به بیتکوین در بازار مشتقات بوده‌ایم که بدون شک اخبار مربوط به آپدیت آتی اتریوم که در ماه سپتامبر قرار است انجام شود، بیشترین تاثیر را بر روی آن داشته است.

نکته: نمودار طوسی رنگ قیمت اتریوم نسبت به بیتکوین را نشان می‌دهد.

مقایسه حجم معاملات روزانه اتریوم نسبت به بیتکوین در بازار مشتقات

این شاخص با افزایش قابل توجه خود، به سطوح بالای 1 رسید و توانسته مدت زیادی خود را در این سطح حفظ کند، افزایش این شاخص به معنای افزایش بیشتر حجم معاملات اتریوم نسبت به بیتکوین است. همچنین رسیدن آن به سطوح بالای 1 نشان از بیشتر شدن حجم معاملات اتریوم از بیتکوین در بازار مشتقات است.

نکته: نمودار طوسی رنگ قیمت اتریوم نسبت به بیتکوین را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی

با توجه به آپدیت بزرگ پیش‌روی اتریوم که قرار است در ماه سپتامبر انجام شود، در این هفته‌نامه تصمیم گرفتیم تمرکز بیشتری بر روی داده‌های این ارز داشته باشیم تا بتوانیم وضعیت حال حاضر آن در بازارهای مختلف و همچنین روند حرکتی آن در آینده را بهتر دنبال کنیم.

علیرغم عملکرد بهتر اتریوم نسبت به بیتکوین در هفته‌های گذشته و همچنین اخبار مثبت ناشی از آپدیت بزرگ پیش‌روی اتریوم، داده‌ها نشان می‌دهند که محرک اصلی این افزایش  قیمت و عملکرد مثبت را می‌توان بازار مشتقات و معاملات مشتقه اتریوم دانست، در حالی که در بازار اسپات این خوشبینی‌ و امیدواری بسیار کمتر احساس می‌شود.

مطمئنا برای پایدار ماندن افزایش قیمتی بعد از انجام این آپدیت، اتریوم به تحرکات بیشتر نهنگ‌ها و خریدهای جدی‌تر در بازار اسپات نیاز دارد تا بتواند قیمت خود را پس از انجام شدن این آپدیت و فروکش کردن تب معامله‌گران نسبت به آن نیز حفظ کند.

بیتکوین نیز همچنان شرایط نسبتا آرامی را طی می‌کند و در یک روند نه چندان قدرتمند در حال نزدیک شدن به سطوح قیمتی بالاتر است، اما همانطور که ذکر شد، این روند چندان قدرتمند نبوده و برای قدرت گرفتن آن نیاز به تحرکات مثبت بیشتری از سوی نهنگ‌ها دارد که این قضیه همچنان ریسک ایجاد فشار فروش در ناحیه‌های کلیدی قیمت را در سطوح بالایی قرار می‌دهد.

پرونده ویژه

CHILIZ

پلتفرمی برای دوستداران ورزش

Chiliz پروژه‌ای است که بر توکنیزه کردن باشگاه‏های ورزشی تمرکز دارد.

توکن بومی این پلتفرم CHZ است و اولین اکوسیستم برای مشارکت هواداران در فضای بلاکچین را ایجاد کرده است.

با استفاده از Chiliz هواداران میتوانند توکن های هواداری تیم محبوب خود را خریداری کنند و با همان توکن ها در نظرسنجی‌های تیم شرکت کنند.

Chiliz بر این باور است که در آینده هواداران با استفاده از این توکن‏ها عملا بر باشگاه حکمرانی میکنند و مدیریت باشگاه غیرمتمرکز میشود.

معرفی

سه عنصر اصلی اکوسیستم Chiliz عبارتند از :

Socios.com  که در آن توکن های هواداری در ازای CHZ  ایجاد و فروخته می شود. همچنین جایی است که تصمیمات حاکمیتی گرفته می شود و کاربران می توانند جوایزی کسب کنند و CHZ  بیشتری خریداری کنند.

Chiliz.net  اولین صرافی ارز دیجیتال برای ورزش در جهان است که به علاقه‏مندان و معامله‏گران رمزارز اجازه می‏دهد تا توکن‏های هواداری موجود را معامله کنند.

توکن CHZ که قدرت دهنده کل اکوسیستم است.

شبکه اصلی Chiliz  و پلتفرم Socios  توسط الکساندر دریفوس در سال 2016 بنیان گذاری شد، اما سال 2019 سرانجام اکوسیستم راه اندازی شد.

پلتفرم Socios  اکنون میزبان بیش از ۱۵۰ باشگاه ورزشی در بیشتر از ۲۵ کشور است.

پلتفرم Socios  و توکن CHZ  برای این طراحی شده اند که به طرفداران اجازه دهد از تیم های ورزشی مورد علاقه خود از طریق معاملات مبتنی بر بلاک چین حمایت کنند. تیم Chiliz امیدوار است که طرفداران را در کسب و کار روزمره و اداره تیم های ورزشی درگیر کند و ابزارهای بلاک چین لازم را برای تیم های ورزشی فراهم کند تا هم طرفداران خود را به راحتی درگیر کرده و هم کسب درآمد کنند.

این پلتفرم امکان مشارکت مستقیم هواداران در تصمیمات تیم محبوب خود را میدهد.

Chiliz در ابتدا کار خود را با تیم های فوتبال شروع کرد در حال حاضر از تیم‌هایی در حوزه‌های گیمینگ؛ مبارزات رزمی؛ مسابقات رالی؛ راگبی؛ بسکتبال؛ فوتبال آمریکایی و بیسبال پشتیبانی میکند.

تیم‌های ورزشی به طور فزاینده‌ای جذب این پلتفرم می‏شوند زیرا که راه مشارکت طرفداران و کسب درآمد از آنها را بسیار تسهیل کرده است.

همچنین نکته مثبت دیگری برای Chiliz این است که رقیب مستقیمی برای خود در صنعت بلاکچین ندارد.

تکنولوژی و معماری سیستم

پلتفرم Socios  بر روی دو بلاک چین مختلف اجرا می شود:

یک زنجیره جانبی مجاز

بلاکچین اصلی اتریوم

زنجیره جانبی مجاز به دلیل نگرانی‌های متمرکزسازی مورد توجه قرار گرفته است، زیرا یک زنجیره خصوصی و نه عمومی است، اما استفاده از زنجیره جانبی مجاز نیز امنیت بالایی را برای Chiliz  فراهم می‌کند.

همه چیز از نظر رای‏گیری و معامله در این زنجیره جانبی اتفاق می‏افتد و همه داده ها به طور دائم در یک دفتر کل ذخیره می‏شوند. با استفاده از یک زنجیره جانبی مجاز، Chiliz  می‌تواند هزینه‌های تراکنش را با استفاده از مکانیزم اجماع اثبات اقتدار برای تأیید بلاک‌های جدید ایجاد شده، به‌طور چشمگیری کاهش دهد. زنجیره جانبی همچنین به این معنی است که پلتفرم می تواند در صورت نیاز مقیاس شود.

بلاکچین اصلی اتریوم برای تراکنش‏های CHZ ERC-20  استفاده می‏شود. شامل ایجاد و مبادله توکن‏های هواداری و هرگونه مبادله موجودی حساب است که به عنوان بخشی از سایر ویژگی‏های خدمات در این پلتفرم رخ می‏دهد. همه این تراکنش‏ها به صورت دائمی و قابل بازرسی در شبکه اصلی اتریوم ذخیره می‏شوند.

پلتفرم Socios  به هر دو بلاکچین متصل است، در حقیقت به عنوان اوراکل عمل می‏کند که زنجیره جانبی مجاز را به زنجیره اصلی اتریوم متصل می‏کند.

توکن های CHZ  در بلاکچین اتریوم منتشر می‏شوند، در حالی که توکن‏های هواداری در زنجیره جانبی مجاز منتشر می‏شوند.

دفاتر عمومی هر دو زنجیره غیرقابل حذف هستند و حاوی تاریخچه کامل تراکنش ها هستند که توسط هر کسی در هر زمان قابل حسابرسی است.

صدای طرفداران تیم

در حال حاضر، طرفداران تیم های ورزشی با ورزشکاران و مدیریت تیم‏های مورد علاقه خود ارتباطات بسیار ابتدایی دارند. آنها می توانند تیم‏های خود را حضوری یا در صورت پخش بازی ها از تلویزیون تماشا کنند.

آنها همچنین می توانند محصولات دارای مجوز که توسط تیم ها و ورزشکاران به بازار عرضه می‏شوند را خریداری کنند. با این حال هواداران هیچ کنترل یا نفوذی بر تیم ها یا ورزشکاران ندارند. Chiliz می تواند این رویه را تغییر دهد.

میدانیم که اشتهای زیادی از سمت طرفداران برای تبدیل شدن به افراد تأثیرگذار در عرصه ورزش وجود دارد. با این حال، جنبش کنونی برای ایجاد مشارکت مستقیم طرفداران یک نوآوری بوده است.

در حال حاضر هیچ راهی برای تأثیر مستقیم بر تصمیمات تیم وجود ندارد، جز خرید تیم یا ایجاد تیم جدید برای خود. این بدین معناست که عملاً هیچ راهی برای تبدیل هوادار به شرکت کننده فعال تیم وجود ندارد.

ایجاد یک تیم جدید برای به دست آوردن این نوع تأثیرگذاری بر یک تیم ورزشی تقریباً برای کسی گزینه نیست. موانع ورود از نظر سرمایه، زمان و کسب استعداد بسیار زیاد است. در نظر گرفتن تشکیل یک تیم ورزشی حرفه ای جدید به سادگی؛ واقع بینانه نیست.

Chiliz  پلتفرمی را برای طرفداران ایجاد کرده است که در آن صدایی در تیم های ورزشی مورد علاقه خود دارند. این پلتفرم همچنین می‌تواند به تأمین مالی و ارتباط با نهادهای جدید ورزشی و گیمینگ کمک کند.

این فرایند از طریق پلتفرم Socios.com  انجام می شود، که یک سیستم مدیریت جمعی است که توسط توکن CHZ  ارائه می شود. CHZ به طرفداران قدرت می‌دهد و به آنها فرصت و توانایی می‌دهد تا در هدایت فرآیند تصمیم‌گیری تیم، دستی فعال و معنادار داشته باشند. همه اینها از طریق ایجاد یک سیستم مبتنی بر بلاکچین امکان پذیر شده است که امکان ایجاد، فروش و تبادل مقادیر محدودی از توکن های هواداری را فراهم می کند. زیرساختی که این امکان را فراهم می‏کند، ایمن، قابل اعتماد و از طریق قرارداد هوشمند در پلتفرم socios.com  اجرا می شود.

شروع فعالیت تیم‌های بزرگ

اولین تیم هایی که از پلتفرم Socios  استفاده کردند، پاری سن ژرمن و یوونتوس بودند که هر دوی آنها توکن‏های هواداری را برای ایجاد یک اقتصاد رای گیری جمعی در این پلتفرم ایجاد کردند.

هر کدام تعداد از پیش تعیین‌شده‌ای از توکن‌های هواداری را ایجاد کردند تا مقدار معینی از قدرت رای‌گیری را برای طرفداران خود ایجاد کنند.

سپس طرفداران از این پلتفرم برای خرید توکن های هواداری با استفاده از توکن های بومی CHZ استفاده می‏کنند. هر توکن هوداری به طرفداران مقدار مشخصی از قدرت رای را برای تعامل با نظرسنجی ها و تصمیمات ارسال شده توسط تیم اصلی می‏دهد.

تنها چیزی که لازم است مالکیت ۱ توکن برای واجد شرایط بودن برای رای دادن است و هر توکن هواداری دارای وزن برابر در فرآیند رای گیری است. به این ترتیب هواداران صحبت می‏کنند و تیم‏ها گوش می‏دهند.

درآمد پروژه

یکی از روش‌های اصلی کسب درآمد، کارمزد کوچکی است که برای تمام تراکنش‌های انجام‌شده در پلتفرم دریافت می‌شود.

اساساً دو جریان عمده درآمد وجود دارد که توسط تیم Chiliz شناسایی شده است. یکی کارمزدهای معاملاتی ایجاد شده در پلتفرم Socios  و دیگری کارمزدهای خدمات فرعی آینده است که می توانند با رشد، تکامل و بلوغ پلتفرم اجرا شوند.

کارمزد معاملات بازار: تمام تراکنش‌های P2P  که در بازار پلتفرم Socios  انجام می‌شوند، مشمول یک کارمزد کوچک خواهند بود. این شامل خرید و فروش مالکیت توکن‏های هواداری برای تیم‌ها، لیگ‌ها و رویدادهای خاص می‌شود.

کارمزد خدمات فرعی: همه ویژگی‌های فرعی اجتماعی و رقابتی روی پلتفرم، از جمله ویژگی‌های احتمالی سرگرمی مانند لیگ برتر، چالش‌های روزانهP2P  و تجارت دارایی دیجیتال، مشمول هزینه‌های تعیین‌شده ارائه‌دهنده برای کاربران خواهند بود.

هزینه‌های خرد ایجاد شده از طریق فروش و مبادله توکن های هواداری بین تمام تیم‌ها، لیگ‌ها و نهادهای برگذار کننده رویداد که به عنوان شرکا در توکن‏های هواداری فهرست شده‌اند تقسیم می‌شود.

و البته زمانی که توکن‌های هواداری در ابتدا در پلتفرم Socios  فهرست شده و فروخته می‌شوند، اکثر پول‌های جمع‌آوری‌ شده مستقیماً به شرکای فهرست شده  می‌رسد، که انگیزه بزرگی برای تیم‌ها برای پیوستن به پلتفرم Socios  و تعامل با طرفداران خود است.

یکی از حوزه‌هایی که درآمدزایی ندارد و توسعه‌دهندگان Chiliz  می‌گویند همیشه رایگان خواهد بود، رای‌گیری و تصمیم‌گیری توسط دارندگان توکن‏های هواداری است.

تیم توسعه دهنده

Chiliz  یک تیم بین‌المللی دارد که از بیش از ۸۰ نفر در ۲۵ کشور مختلف تشکیل شده است. همچنین تعداد زیادی مشاور پروژه وجود دارد که به اطلاع رسانی درباره Chiliz  کمک می‏کنند و در نتیجه به رشد اکوسیستم کمک می‏کنند.

الکساندر دریفوس موسس و مدیرعامل Chiliz است. او سابقه‏ای طولانی در رسانه های اینترنتی و بازی‌های آنلاین دارد، که به سال ۱۹۹۵ باز می گردد، زمانی که Mediartis  را تأسیس کرد، اولین آژانس اینترنتی که بر “جنبه ارتباط” متمرکز بود و نه بر فناوری. به دنبال آن در سال ۱۹۹۷ Webcity.com  اولین شبکه راهنمای شهری را در اروپا، تأسیس کرد. در قرن بیست و یکم او وارد فضای بازی آنلاین شد و یکی از بنیانگذاران Winamax  بزرگترین اتاق پوکر آنلاین فرانسوی و Chilipoker  بود.

Thibaut Pelletier  مدیر ارشد فناوری Chiliz  است. او همچنین دارای تجربه طولانی در بازی‏های آنلاین است که با حضورش به عنوان مدیر ارشد فناوری Chilipoker  شروع شده‏است. پس از آن او به سمت مدیر ارشد توسعه برنامه در Bally International  رفت، جایی که در توسعه پلتفرم iGaming  که برای مدیریت اپراتورهای قمار با پول واقعی به صورت آنلاین استفاده می‌شود. پس از یک وقفه کوتاه، او به صنعت فناوری بازگشت و به عنوان مدیر ارشد فناوری به Chiliz  پیوست.

مکس رابینوویچ مدیر ارشد استراتژی Chiliz  و Socios.com  است و بیش از ۱۰ سال تجربه در استراتژی کسب و کار، سوگیری خلاقانه و مشاوره استراتژیک برای مشاغل دیجیتال دارد. در گذشته او به عنوان مشاور مستقل با MadHat Creative  مفاهیم تجاری را برای مشتریانی از جمله Famous Footwear، McDonald’s، Nestle  و Sony  تولید کرده است.

مگنوس لیندر مدیر واحد شراکت برای Chiliz است. او پیش از این به مدت بیش از ۳ سال سمت‏هایی را به عنوان مدیر رسانه و حمایت مالی در گروه Bettson  و Brand Alliance  بر عهده داشت. او همچنین قبلاً نقش مدیر فروش و بازاریابی در لیگ فوتبال سوئد را بر عهده داشت و دارای مدرک کارشناسی ارشد در تجارت و بازاریابی از دانشگاه استکهلم است.

اقتصاد توکن

•Chiliz در پیش فروش خود ۳۴.۵٪ از توکن‌های خود را به سرمایه‌گذاران فروخت.

•۱۲.۵٪ از توکن‏ها برای سرمایه‌گذاران اولیه و تیم توسعه دهنده تخصیص پیدا کرده است.

•۳٪ برای تیم مشاوران تخصیص داده شده است.

•ذخیره پایگاه کاربران ۲۰٪ از توکن‌ها را به خود اختصاص داده است.

•عملیات بازاریابی و خرید‌های استراتژیک هر کدام ۱۵٪ را به خود اختصاص داده‌اند.

سرمایه‌گذاران