اخبار و رویدادها

6جولای

ورشکستگی voyager: پلتفرم معاملاتی voyager با توکن VGX چند روز بعد از توقف معاملات، واریزها و برداشت‏ها اعلام ورشکستگی کرد.

پیش فروش توکن پروژه متاورسی کاردانو: بعد از انجام هاردفورک واسیل در شبکه آزمایشی، کاردانو پروژه متاورسی خود را به نام CARDANOLIA منتشر کرد و توکن آن ‏را پیش فروش می‏کند.

 7جولای

پیش‏بینی مقامات فدرال رزرو درباره نرخ بهره: مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که برای مبارزه با تورم ، احتمالا افزایش 75 واحدی دیگر را در نشست 26 و 27 جولای رقم بزنند.

رشد 5 درصدی اتریوم: توسعه‏دهندگان اتریوم با موفقیت ادغام SEPOLIA را انجام دادند تا شبکه اتریوم یک گام دیگر به اثبات سهام نزدیک‏تر شود. این خبر باعث رضایت سرمایه‏گذاران و رشد 5 درصدی این رمزارز شد.

 8جولای:

شکایت علیه سولانا: شکایتی علیه سولانا در کالیفرنیا ثبت شده‏است که نشان می‏دهد توکن SOL یک سهام متمرکز ثبت نشده‏است (نه یک ارز) و افراد داخلی شرکت ‏با عرضه آن بر سرمایه‏گذاران خرد و به قیمت از بین رفتن دارایی آن‏ها، سودهای هنگفتی نصیبشان شده‏است.

9 جولای:

انصراف ایلان‏ ماسک از خرید توییتر: ایلان ماسک اعلام کرد که معامله 44 میلیاردی خود را با توییتر لغو می‏کند و از خرید توییتر منصرف شده‏است بدنبال این خبر دوج کوین ریزش شدیدی تجربه کرد. 

فشار آمریکا به ژاپن برای محدود‏سازی روسیه: دولت ایالات‏متحده در حال مذاکره با ژاپن و اعمال فشار بیشتر به این کشور است تا ارتباطات و پیوندهای صرافی‏های رمزارزی و استخراج‏کنندگان را با روسیه کاهش دهد.

10 جولای

انباشت کاردانو توسط وال‏ها: طبق داده‏های Santiment در 30 روز گذشته وال‏ها مجموعا 79.1 میلیون ADA به کیف‏ پول‏های خود اضافه کردند. این انباشت توسط آدرس‏هایی با موجودی 10 هزار تا 100 هزار کاردانو انجام شده‏است.

11 جولای

دادگاه گری اسکیل و SEC: پس از رد شدن موضوع تبدیل GBTC به ETF بیتکوین، گری اسکیل سریعا وارد عمل شد و علیه این کمیسیون شکایتی تنظیم کرد. اکنون دادگاه در حال بررسی شکایت و تصمیم SEC است.

فرصت‏های جدید در لیکوئیدسواپ بایننس: بایننس در آخرین اطلاعیه خود از دو استخر نقدینگی جدید FTT/BUSD  و MATIC/BUSD خبر داده‏است.

سه‏شنبه 12 جولای

ایالات‏متحده: سخنرانی Barking  (عضو فدرال) از فدرال رزرو

ناحیه یورو: سنتیمنت اقتصادی موسسه ZEW

بریتانیا: سخنرانی Baily   ریاست BoE (بانک مرکزی انگلیس)

چهارشنبه 13 جولای

ناحیه یورو: تولید صنعتی ماهانه و سالانه

بریتانیا: تولید ناخالص داخلی ماهانه و سالانه، تولید صنعتی ماهانه و سالانه، تولیدات کارخانه‏ای ماهانه و سالانه

از فدرال رزرو Waller  ایالات‏متحده: نرخ تورم ماهانه و سالانه، نرخ تورم هسته‏ای ماهانه و سالانه، سخنرانی

پنج‏شنبه 14 جولای

ایالات‏متحده:مدعیان بیکاری (جدید، تداوم‏یافته، متوسط ماهانه)، تورم تولیدکننده ماهانه و سالانه، تورم تولیدکننده هسته‏ای ماهانه و سالانه

جمعه 15جولای

چین: نرخ رشد سالانه و فصلی GDP در Q2، تولید صنعتی سالانه، نرخ بیکاری، خرده فروشی سالانه

ایالات‏متحده: خرده‏فروشی ماهانه و سالانه، خرده‏فروشی ماهانه بدون احتساب بنزین و خودرو، داده ابتدایی سنتیمنت مصرف‏کننده دانشگاه میشیگان سخنرانی Bostic از فدرال رزرو

گزارش برخی موسسات مالی

BLACKROCK

چارت هفته

•اعتدال بین تورم ثابت و رشد منظم در چند ماه وارونه شد. بانک‌های مرکزی در شرایط عادی می‌توانند به راحتی با کاهش یا افزایش نرخ‌ها، هزینه‌ها را تحت فشار قرار دهند. اما اکنون کار برای بانک‏های مرکزی سخت شده است (نمودار). محدودیت‏های تولید در دوران کرونا باعث تغییرات عظیمی در هزینه‌های خدمات و کالاها و همچنین کمبود نیروی کار شد. شروع مجدد فعالیت‏های اقتصادی و جنگ در اوکراین به بحران انرژی افزود. انباشته شدن بدهی‏های جهانی برای مهار شوک کووید، تصمیمات بانک مرکزی را محدود می‏کند و زندگی با تورم را در اولویت قرار می‏دهد. همه این‏ها مبادله بین رشد و تورم را سخت‌تر می‌کند و منجر به نتایج بدتری می‌شود.

دیدگاه بلک‏راک

دوران رشد و تورم ثابت تمام شد.

افزایش نوسانات در بازارها و شاخص‏های کلان و میزان سطح ریسک (risk-premium) نشان ‏دهنده دوران جدید است.

سه موضوع کلیدی شما را در این دوران راهنمایی می‏کنند.

.1مهار نوسانات

نوسانات شاخص‏های کلان باعث نوسانات بازار شده‏است. در شرایط پرنوسان‏تر، سرمایه‏گذاران برای نگهداری سهام و اوراق قرضه، انتظار سود بیشتری دارند.

2.   زندگی با تورم

در حال حاضر، فدرال رزرو خود را برای پاسخ به فشارهای سیاسی و اتخاذ سیاست‏های انقباضی برای مقابله با تورم آماده کرده‏است. بنابراین منتظر رکود باشید

اما در نهایت، آسیب به رشد و مشاغل باعث می‏شود بانک‌های مرکزی زندگی با تورم را به نابودی کسب و کار ترجیح دهند.

3.   کسب اطلاعات، تعیین جایگاه و سرمایه‏گذاری بر انرژی‏های پاک

تلاش روزافزون غرب و آمریکا برای تولید انرژی پاک و گذر از وابستگی به سوخت‏های فسیلی نیز به نوسانات دامن می زند. ترجیح شما باید سرمایه‏گذاری بر شرکت‏هایی باشد که برای تولید انرژی پاک تلاش می‏کنند و برنامه‏هایی برای رهایی از وابستگی به سوخت‏های فسیلی دارند.

شرایط کنونی بازار

•داده‏های مربوط به اشتغال در بخش غیر کشاورزی، نرخ بیکاری و درآمد ایالات‏متحده در جمعه گذشته شوک عرضه را تقویت کرد و باعث تورم بیشتر شد.

نتیجه

•سرمایه‏گذاران باید با توجه استراتژی ‏های زمانی رویکردهای مختلفی داشته باشند.

•بلک‏راک در کوتاه‌مدت، سهام بازارهای توسعه یافته (DM) به جز سهام ژاپن را کاهش داده‏است. ترجیح بلک‏راک هنوز اوراق قرضه مرتبط با تورم  به خصوص در منطقه یورو است.

•انتخاب بلک‏راک در بلندمدت با افزایش بازدهی و افزایش روند تورم، سهام به جای اوراق قرضه است.

WELLS FARGO

اقتصاد آمریکا

رشد حقوق و دستمزد در ماه ژوئن علیرغم ترس از رکود اقتصادی

•نگرانی‏های مبنی بر رکود اقتصادی با منفی شدن چندین شاخص از رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم، تشدید شد. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال نیز جالب نبود، در حال حاضر منفی بودن رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم پیش‏بینی نمی‏شود اما یک رکود خفیف در سال 2023 محتمل است. با این اوصاف، همه نگاه‌ها به گزارش حقوق و دستمزد ژوئن دوخته شده بود. منفی بودن این گزارش احتمال اتفاق  رکود اقتصادی را بیشتر می‏کرد.

•برعکس، گزارش حقوق دستمزد منتشر شده بسیار بهتر از حد انتظار بود. مجموع حقوق و دستمزد غیرکشاورزی 372 هزار واحد افزایش یافت. میانگین افزایش شغل در سه ماه گذشته 375 هزار بوده است. این سرعت از رشد با رکود اقتصادی سازگار نیست.

•نظرسنجی خانوار نیز اخبار مثبت مشابهی را ارائه کرد. نرخ بیکاری در 3.6٪ ثابت ماند. میانگین درآمد ساعتی در طول ماه نیز 0.3 درصد افزایش یافت.

•شاخص خدمات ISM در ماه ژوئن به خوبی حفظ شد.

دیده ‏بانی نرخ بهره

منحنی بازده نشان‏دهنده رکود در آینده:

بازدهی اوراق بهادار دو ساله خزانه‏داری نسبت به اول جولای بیش از 25 واحد افزایش یافته است، در حالی که بازدهی اوراق خزانه 10 ساله نزدیک به 20 واحد افزایش یافته است. منحنی بازده در حال حاضر معکوس شده است.

همانطور که در نمودار نشان داده شده است، در چند دهه گذشته هر بار که بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری کمتر از بازدهی اوراق دو ساله بوده‏است. رکودی را به دنبال داشته. منحنی بازده معکوس نشان‌دهنده این است که فعالان بازار فکر می‌کنند فدرال رزرو در نهایت باید با تضعیف فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی را کاهش دهد. اگر شاخص ما همچنان یک سیگنال قابل اعتماد از یک رکود قریب الوقوع باقی بماند، احتمالاً رکود تا اکتبر 2023 رخ خواهد داد.

COINSHARES

•سرمایه‏های سازمانی هفته گذشته، مجموعاً 15 میلیون دلار ورودی داشتند. و مجموع دارایی‏های تحت مدیریت (AUM)  را از پایین ترین سطح یک سال و نیم خود به عدد 36.2 میلیارد رساندند.

•صرافی‏های آمریکایی مجموعا 8.2 میلیون دلار ورودی داشتند که 76% از این ورودی‏ها مختص معاملات شورت بیتکوین بود. کانادا و سوئیس به ترتیب 7.1 میلیون دلار و 1.9 میلیون دلار ورودی داشتند.

•بیتکوین در طول هفته شاهد خروجی‏های جزئی به مبلغ 1.7 میلیون دلار بود.

•صندوق شورت بیتکوین 6.3 میلیون دلار در هفته گذشته ورودی داشت. به هر حال این جریان‏های  ورودی به صندوق‏های شورت بیتکوین به مرور زمان کاهش می‏یابند. قیمت ها در هفته گذشته باعث کاهش AuM  صندوق‏های شورت بیتکوین از اوج 140 میلیون دلاری به 127 میلیون دلار شد.

•اتریوم برای سومین هفته جریان ورودی به مبلغ 7.6 میلیون دلار داشت. این جریان های ورودی نشان‏دهنده تغییراتی در احساسات سرمایه‏گذاران نسبت به اتریوم است.

•مبلغ 0.3 میلیون خروجی برای آلتکوین‏ها در هفته گذشته ثبت شد که نشان می‏دهد این ماه تقریبا هیچ فعالیتی ندارند.

•سبد دارایی های ترکیبیmulti asset investment products) ) این هفته 2.2 میلیون دلار ورودی داشتند.

عملکرد هفتگی سهام‏ های بلاکچینی

بازار جهانی

همه‌ی عوامل در جهت افزایش قدرت دلار

گزارش اشتغال آمریکا در هفته گذشته منتشر شد و نتایج آن نشان دهنده‌ی شرایط مناسب در بازار کار آمریکا بود.

بهبود وضعیت اشتغال یکی از سه هدف اصلی عنوان شده توسط فدرال رزرو است که به نظر می‏رسد تا به اینجا فدرال رزرو در حرکت به سمت این هدف موفق بوده است. دو هدف دیگر فدرال رزرو  تولید ناخالص و تورم هستند که داده‌های PMI نشان داد در بخش صنعتی سرعت رشد بدتر از پیش بینی‌ها در حال کاهش است که بخشی از آن به دلیل شرایط حاکم بر بازار کامودیتی‌ها و افت قیمت‌ها در این بازار است اما در بخش غیر صنعتی شرایط بهتر از پیش بینی‌ها بود.

درحال حاضر کنترل تورم مهمترین هدف فدرال رزرو در آینده است و گزارش CPI 13 جولای (فردا) نقش بسزایی در تصمیم گیری‌های آینده فدرال رزرو و آینده بازارها دارد . در صورت عدم کاهش داده‌های تورمی و با توجه به شرایط مناسب اشتغال میتوان انتظار افزایش سختگیری‌ها از سوی فدرال رزرو در سیاست‌‌های پولی را داشت که در این صورت امیدی به بازگشت رونق به بازارهای ریسک پذیر حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد.

طلا یا بیتکوین

با افزایش قدرت دلار و پررنگ‏تر شدن نقش آن به عنوان ارز ذخیره با توجه به بحران در اروپا و روزهای سخت برای سایر ارزها، طلا نیز همچون اکثر کامودیتی‌ها و دارایی‌ها در حال سپری کردن چهارمین ماه نزولی متوالی خود است و پس از حدود 16 درصد نزول از قیمت 2070 دلار بار دیگر در حال نزدیک شدن به قیمت 1680 دلار به ازای هر اونس است که میتواند حمایتی بسیار مهم و تعیین کننده برای طلا باشد، جایی که بسیاری از پیش بینی‌های موسسات مالی بزرگ دنیا برای قیمت طلا در سال 2022 قرار دارد.

با فرض پذیرش بیتکوین به عنوان طلای دیجیتال که توسط بسیاری از فعالان بازار رمزارز مطرح می‏شود میتوان با تعدیل قیمت بیتکوین با قیمت اونس طلا به بررسی شرایط این دو دارایی نسبت به یکدیگر پرداخت.

در نمودار پایین میتوان دید که قیمت بیتکوین نسبت به طلا دو سقف یکسان در محدوده 37 واحدی را به ثبت رسانده و پس از ریزش سنگین بیتکوین با از دست رفتن حمایت مهم 16 واحدی تا محدوده 10 واحد که سقف سال 2019 نیز می‏باشد حرکت کرده و اکنون در کانال 11 واحد به سر میبرد. در صورت حفظ حمایت 10 واحدی، بیتکوین میتواند نسبت به طلا عملکرد بهتری را به ثبت برساند و تا محدوده 16 و سپس 24 واحد حرکت کند که به ترتیب بازدهی 40% و 120% بیتکوین نسبت به طلا را به ثبت برساند و در صورت از دست رفتن حمایت10 واحدی تا محدوده حمایتی بعدی یعنی کانال 6 واحد نزول کند و بازدهی منفی 40% را ثبت کند.

طلا( Gold 1D)

نمودار تعدیل شده بیتکوین به طلا (BTC/Gold 1W)

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

بیتکوین در هفته گذشته با ادامه روند صعودی به مقاومت  ۲۲،۵۰۰ دلار رسید که با‌ واکنش نزولی مناسبی در این ناحیه رو‌به‌رو شد و با ادامه موج ریزشی اقدام‌ به تکمیل الگوی وج (wedge)  کرد. در‌ حال حاضر قیمت در حال نزدیک شدن به ناحیه حمایتی ۲۰،۰۰۰ دلاراست. در صورت حمایت شدن از این ناحیه حمایتی که با خط روند صعودی هم تلاقی دارد، پتانسیل یک موج صعودی تا مقاومت ۲۲،۵۰۰ دلار وجود دارد، در غیر این صورت با شکست ناحیه حمایتی ۲۰،۰۰۰ دلار رو‌ به پایین، نواحی حمایتی بعدی به ترتیب ۱۸،۵۰۰ دلار، ۱۸،۰۰ دلار و ۱۶،۵۰۰ دلار هستند.

ETH/USDT

اتریوم هم حرکاتی تقریبا مشابه بیتکوین داشت و پس از رسیدن به مقاومت ۱۲۵۰ دلار و ریجکت شدن از این ناحیه در حال حرکت به سمت ناحیه حمایتی میان مدت ۱۱۰۰ دلار که با حمایت خط روند همپوشانی دارد، است. در صورت مشاهده نشانه‌های تغییر روند نزولی میان مدت به روند صعودی، حرکت قیمت به سمت مقاومت ۱۲۵۰ دلار و ۱۳۷۵ دلار محتمل است.در صورت شکست ناحیه حمایتی، رسیدن قیمت اتریوم به ۹۵۰ دلار و ۸۰۰ دلار دور از انتظار نیست.

ETH/BTC

اتریوم به بیتکوین هم با تکمیل موج صعودی و رسیدن به مقاومت ۰.۰۵۸۵ و مواجه با فشار فروش به سمت کف کانال صعودی حرکت کرد و در حال حاضر در‌ حال نوسان در این محدوده است. با توجه به ساختار فعلی قیمت احتمال شکسته شدن حمایت کف کانال و ریزش تا ۰.۰۵۳۰ و ۰.۰۵۰۵ وجود دارد.

تحلیل On-Chain

قیمت سربه‌سر هولدرهای کوتاه مدت و بلندمدت

هولدرهای 1 روز تا 1 هفته: 20781 دلار

هولدرهای 1 هفته تا 1 ماه: 20706 دلار

هولدرهای 1 تا 3 ماه: 32967 دلار

هولدرهای 3 تا 6 ماه: 41446 دلار

Reserve Risk

شاخص Reserve Risk به پایین‌ترین حد تاریخی خود هفته گذشته این شاخص به عدد 0.00096947 رسید که پایین‌ترین میزان این شاخص در تاریخ آن است و نشان‌دهنده ریسک به ریوارد بسیار خوب برای سرمایه‌گزاری بلندمدت در قیمت‌های فعلی است.

Entity-Adjusted Dormancy Flow

شاخص فوق نیز در صورت صرف نظر از دیتاهای مربوط به قبل از سال 2011، به پایین‌ترین سطح خود رسیده‏است.

همچنین باکس سبز رنگی که در چارت مشاهده می‌کنید، به عنوان محدوده بسیار جذابی برای کف‌های قیمتی در روندهای بلندمدت محسوب می‌شد که در حال حاضر شاخص با آن فاصله نسبتا زیادی پیدا کرده است.

افزایش حجم معاملات و پر شدن گپ URPD

در هفته‌های گذشته به شاخص URPD و گپ موجود در آن در بازه‌های قیمتی 20000 دلار تا 26000 دلار و بعد از آن تا  28800 دلار و همچنین احتمال پر شدن این گپ‌ها اشاره شد.

در حال حاضر اگر دیتای فوق را با دیتای گذشته مقایسه کنیم، متوجه افزایش شدید معاملات در قیمت‌های 19900 دلار تا 20600 دلار (میله طوسی رنگ) می‌شویم که با رنج شدن قیمت در هفته گذشته اتفاق افتاده است و مقداری از گپ ذکر شده را پر کرده است.

لیکوئید شدن معاملات شورت

    

هفته گذشته با افزایش قیمت و رسیدن آن به سطح 22500 دلار، شاهد لیکوئید شدن حجم سنگینی از معاملات شورت بیتکوین بودیم که از اواخر ماه مارچ تا به امروز یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین با بررسی بیشتر متوجه شدیم که این لیکوئیدی در صرافی Okex اتفاق افتاده است که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید.

Balance on Exchange

میزان موجودی صرافی‌ها در هفته گذشته و در طی افزایش جزئی قیمت، همچنان به کاهش خود ادامه داد. در حال حاضر ریسک ایجاد فشار فروش با توجه به این شاخص کمتر احساس می‌شود، اما امکان افزایش آن همچنان وجود دارد.

عملکرد بهتر هولدرهای کوتاه مدت

با بررسی میزان موجودی در ضرر نگهداری شده توسط هولدرهای بلندمدت و کوتاه‌مدت، متوجه عملکرد قابل قبول و بهتر هولدرهای کوتاه‌مدتی در بازه زمانی مشخص شده می‌شویم که علیرغم پایین‌تر بودن قیمت نسبت به آن زمان، میزان موجودی در ضرر نگهداری شده توسط هولدرهای کوتاه‌مدت، با کاهش همراه بوده است.

همچنین در بازه زمانی مشابه، عملکرد هولدرهای بلندمدت را می‌توانید در نمودار پایین مشاهده کنید.

ورودی سنگین تتر به صرافی Bitfinex

در روز 20 ژوئن، شاهد سنگین‌ترین ورودی تاریخ استیبل‌کوین‌ها به صرافی‌های متمرکز بودیم که میزان آن برابر با 4.5 میلیارد دلار بود.

بعد از بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم که این ورودی در غالب تتر(USDT) بوده و به صرافی Bitfinex رفته است که همانطور که می‌دانید معروف به صرافی نهنگ‌ها است.

فروش کوین‌های بلندمدتی

در پی افزایش جزئی قیمت در دو هفته گذشته، شاهد جابجایی برخی از کوین‌های بلندمدتی که شامل کوین‌های 2 تا 3 ساله، 3 تا 5 ساله و 5 تا 7 ساله می‌شوند، بوده‌ایم که عمدتا این جایجایی‌ها برای سیو سود بوده و نشان از ترس این دسته از معامله‌گران از کاهش بیشتر قیمت است.

Exchange Whale Ratio

همچنین شاخص فوق نیز در حال حاضر در غالب میانگین 7 روزه همچنان در حال افزایش است و در حال حاضر نشان از سهم بیش از 55 درصدی نهنگ‌ها از میزان ورودی صرافی‌ها دارد.

خرج شدن کوین‌ها توسط نهنگ‌ها

همچنین در کنار دیتاهای دو اسلاید قبل، در اینجا نیز شاهد افزایش قابل توجه خروجی از سمت نهنگ‌های دارای 100 تا 1000 بیتکوین و همچنین 1000 تا 10000 بیتکوین در پی ریزش‌های اخیر هستیم، این شاخص نیز فروش از سوی نهنگ‌ها را تایید می‌کند

Sum Coin Age Distribution

هفته گذشته  در مورد نزدیک شدن معامله‌گران 18 ماهه تا 2 ساله به قیمت سربه‌سر و در آستانه ضرر قرار گرفتن آنها صحبت شد، در چارت‌های مقابل، موجودی این دسته از معامله‌گران و همچنین معامله‌گران 12 تا 18 ماهه را مشاهده می‌کنید که معامله‌گران 12 تا 18 ماهه با ورود به ناحیه سربه‌سر، از مقدارشان کم شد. در صورت ادامه کاهش قیمتی و ورود معامله‌گران 18 ماهه تا 2ساله به ناحیه سربه‌سر و ضرر، می‌توان از آنها نیز رفتار مشابهی را انتظار داشت.

میزان موجودی هولدرهای بلندمدتی

همچنین در تایید اسلایدهای قبل، با توجه به شاخص فوق می‌توان مشاهده کرد که در پی ریزش قیمتی اخیر، موجودی کل هولدرهای بلندمدتی نیز با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. به طوری که تنها در ماه ژوئن، موجودی این دسته از معامله‌گران با 180 هزار واحد کاهش همراه بوده است.

میزان موجودی با طول عمر بیشتر از 6 ماه

و بازهم در تایید اسلایدهای قبل، با توجه به شاخص فوق نیز به نتیجه مشابهی می‌رسیم که کاهش تقریبا 170 هزار واحدی موجودی‌های با طول عمر بیشتر از 6ماه را در بازه زمانی مشابه نشان می‌دهد.

میزان موجودی غیر فعال بیشتر از 1 سال

در آخر نیز با نگاه به درصد میزان موجودی که بیش از 1سال از آخرین فعالیت آنها می‌گذرد، شاهد کاهش تقریبا 0.8 درصدی هستیم که این میزان برابر با 150 هزار واحد بیتکوین است که این کاهش نیز در بازه زمانی مشابه رخ داده است.

Web 3.0

پلتفرم Genie اولین تجمیع کننده بازار

پلتفرم جینی اولین پلتفرم گردآوری بازار های NFT است، این پلتفرم که جذب سرمایه 150 و 65 میلیون دلاری داشته است که به ترتیب توسط Silver Lake و Mary Meeker’s Bond Capital تامین شده است؛ شما با استفاده از این پلتفرم می‏توانید تمام بازار‏هایNFT اتریوم را که تحت استاندارد ERC-721 هستند به صورت گروهی بررسی و خرید و فروش کنید.

برای مثال پلتفرم فارسی ترب را تصور کنید که در آن شما می‏توانید یک‏جا به تمام اطلاعات NFT در تمام بازارهای متصل دسترسی داشته باشید؛ همچنین شما میتوانید به صورت یکجا خرید خود را انجام دهید یا به فروش برسانید، برای مثال تصور کنید بعد از  تکمیل سبد خرید خود تنها یکبار هزینه تراکنش را ارسال می‏کنید و نه به ازای هر کالا، در این مثال هزینه ارسال همان کارمزد گس شبکه است، در نتیجه شما میتوانید بسیار راحت‏تر و بصرفه‏تر خرید خود را انجام دهید، حال تصور کنید شما قصد لیست کردن (فروش) آیتم‏های مختلفی را دارید، فضای پنل این امکان را به شما می‏دهد که به راحتی هزینه هر کدام از پلتفرم‏هایی که می‏خواهید درآن نشان داده شود را پرداخت کرده و لیست کنید.

Decentraland

دیسنترالند Decentraland) ) یکی از اولین پروژه‏های متاورس است که توانسته در فضای web3.0 نام خود را مطرح کند  و یکی از پیشگامان متاورس بر بستر بلاکچین باشد، همچنین می‌توان  به سندباکس کهThe Sandbox) ) یک فضای ترکیبی از واقعیت مجازی و بلاک چین است اشاره کرد  که تحت رمز ارز سند SAND) ) فعالیت می‌کند. کاربران در این بازی اختیارات متعددی از جمله ساخت یک سناریو بازی و حتی آیتم‏هایی را در قالب توکن غیر مثلی NFT)) دارند. این بازی تحت رمز ارز مانا Mana)) می‌باشد. از جمله تفاوت‏های عمده این دو فضا میتوان به فضای گرافیکی این دو پلتفرم اشاره کرد، بر خلاف سند باکس The Sandbox) ) این پلتفرم بر پایه‏ی وکسل Voxel)) نمی‏باشد و از آبجکت‏های سه بعدی با   پلی‌گان‌هایPolygon) ) بیشتری استفاده می‌کند که حس واقعیت بیشتری را به کابر الغا می‌کند. دیسنترالند هم مانند اکثر متاورس‏ها فروشگاه Market Place) ) مخصوص خود را دارد و اکثر آیتم‏های قابل استفاده اعم از لباس‏ها ،گجت‏ها و حتی اسم کاراکتر ،‏ قابل تهیه از این فروشگاه می‌باشد. شما برای خرید یک آیتم (برای مثال: عینک) باید از رمز ارز مانا استفاده نمایید.

نحوه‌ی ورود به دیسنترالند

خوبی این پلتفرم این است که شما در سریع‏ترین حالت ممکن قابلیت تجربه‏ی متاورس را خواهید داشت، کافیست به سایت www.decentraland.org  مراجعه نمایید و به دو صورت مهمان یا کاربر ثبت نام شده وارد این دنیا شوید.

. گزینه شروع را بزنید.
2. اینجا میتوانید یا تحت وب وارد شوید و یا با نصب خود بازی از طریق کلاینت (Client) خود پلتفرم وارد شوید.
3. سایت را به کیف پول مجازیWallet) ) خود وصل کنید، و یا به صورت مهمان وارد شوید.
4. آواتار خود را طبق سلیقه ی خودتان دیزاین کنید.
5.پس از  بارگذاری سایت وارد دنیای دیسنترالند شوید.

پرونده ویژه

IOTEX

یک ماشین مجازی لایه یک مانند اتریوم است که تعاملات ایمن بین انسان و ماشین را فراهم می‏کند.

IOTex با فراهم کردن پلتفرمی برای اینترنت مورد اعتماد برای اشیا و شبکه غیرمتمرکزی برای Dapp؛ دستگاه های هوشمند و خدمات و انتقال دارایی دیجیتال به کاربران خدمات رسانی میکند.

مکانیسم اجماع

از خصوصیات این شبکه میتوان به مکانیسم اجماع منحصر به فرد؛  زنجیره‌های لایه۲ و ارتباطات متقابل شبکه ها اشاره کرد.

Roll-DPoS(Delegated Proof of Stake) مکانیسم اجماع منحصر به فرد IOTeX است که با مقیاس پذیری بهتر برای نهایی شدن تراکنش در اسرع وقت است.

۲۴ نفر از ۳۶ نفر اول منتخبین جامعه به طور تصادفی انتخاب میشوند تا برای ۱ دوره تولید کننده بلاک باشند.

ارتباط بین شبکه‌ای:‌ بلاکچین ریشه قابلیت ارتباط و همکاری بین تمامی زیر زنجیره ها را از طریق مکانیسم های پیوند و بلاک نهایی فراهم می‏کند.

در این مدل از اجماع، جوایزی که برای ساخت بلاک داده می‏شود بین سازنده بلاک و کسانی که به او رای دادند پخش میشود که انگیزه ادامه مشارکت در این مکانیسم وجود داشته باشد.

IOTeX با این روش بلاکچینی تقریبا متمرکز را درست کرده که مزایای مقیاس پذیری و هزینه کم تراکنش را بدست بیاورد.

تولید سخت افزار

از ابتدای سال ۲۰۲۰ IOTeX سخت افزارهای ضد دستکاری مانند Ucam و Pebble Tracker را برای بهبود اعتماد و حفظ حریم خصوصی در جمع‌آوری و انتقال داده‌های دنیای واقعی راه اندازی کرد.

Ucam یک دوربین امنیتی خانگی است که در سپتامبر ۲۰۲۰ راه اندازی شد. این دوربین از هویت غیرمتمرکز و رمزنگاری انتها به انتها برای اطمینان از حفظ حریم خصوصی فیلم‌های امنیتی خانگی استفاده می‏کند.

تنها کسی که به کلید خصوصی دسترسی داشته باشد میتواند داده های این دوربین را داشته باشد.

Pebble Tracker یک بورد توسعه دهنده اینترنت اشیا است که با همکاری شرکت نروژی Nordic Semiconductor که از پیشروان فناوری ارتباطات اینترنت اشیا است ساخته شده.

این بورد داده‌ها را از دنیای واقعی جمع‌آوری می‏کند و آن‌ها را به داده‌های قابل استفاده در بلاکچین تبدیل می‏کند.

این داده ها شامل دما؛ موقعیت مکانی؛ میزان نور و سایر داده‌های محیطی می‏باشند.

IOTX توکن بومی پلتفرم IOTeX است که کاربردهای متفاوتی برای دارندگان و اکوسیستم دارد

هزینه تراکنش

در این بلاکچین لایه ۱ کاربران برای انجام تراکنش‌ها و اجرای قراردادها هزینه تراکنش می‏پردازند. نکته متمایز کننده با سایر بلاکچین های لایه ۱ این است که انسان و ماشین می‏توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند.

Stake to Service

ارائه دهندگان خدمات سوم شخص در این شبکه ملزم‌ به خرید مجوز ارائه خدمات با سپرده گذاری توکن IOTX هستند.

قراردادهای سطح خدمات تعریف می‏شوند و در صورت عدم رعایت ضمانت کیفیت و در دسترس بودن؛ مقدار سپرده‌شان کاهش پیدا میکند.

Burn to Certify

به هر انسان و ماشین در بلاکچین IOTeX یک هویت غیرمتمرکز داده می‏شود که اعتبار قابل شناسایی روی زنجیره است و ارتباط بین انسان و ماشین را قابل اعتماد می‏کند.

سازندگان دستگاه ها برای گرفتن هویت غیرمتمرکز و همچنین برای دریافت نشانه PBI (Powered by IOTeX) باید توکن بسوزانند.

هر چه تعداد این دستگاه ها بیشتر شود مقدار

 توکن در گردش کمتر می‏شود.

در حقیقت این توکن ها هرچه میزان استفاده از شبکه بیشتر شود تعدادشان کمتر می‏شود.

حاکمیت

دارندگان توکن IOTX میتوانند برای رای‌دهی به نظرات جامعه و انتخاب نمایندگان برای ساخت بلاک های جدید توکن خود را استیک کنند.

توضیع توکن

تا ۱۴ فوریه ۲۰۱۸ برای حدود ۵۰ سرمایه‌گذار؛ فروش خصوصی ICO انجام شد. طی این دور از جمع‌آوری سرمایه حدود ۲۵ هزار اتریوم به نرخ تبدیل هر ۱ اتریوم معادل ۹۶ هزار IOTX جمع‌آوری شد.

۲.۴ میلیارد توکن از ۱۰ میلیارد توکن معادل ۲۴٪ کل عرضه به سهامداران تخصیص یافت که تا انتهای سال ۲۰۱۹ همه توکن‌هایشان را دریافت کردند.

IOTeX برنامه دارد تا دسامبر سال ۲۰۲۵ تمامی ۱۰ میلیارد توکن را عرضه کند.

توضیع توکن ها به صورت زیر است:

•۶٪ پاداش کامیونیتی

•۱۲٪ پاداش ماینینگ

•۱۵٪ تیم توسعه دهنده؛ با برنامه ازادسازی ۴ ساله

•۲۵٪ بنیاد IOTeX

•۱۸٪ اکوسیستم

•۲۴٪ سهامداران فروش خصوصی

از این توزیع میتوان متوجه شد که در حقیقت ۱۸٪ سهم ماینینگ و باقی دارندگان این توکن است و ۵۸٪ از کل توکن ها در اختیار تیم توسعه دهنده و بنیاد IOTeX است.

فرایند اجماع

شبکه IOTeX، از یک اثبات سهام سپرده گذاری شده تصادفی (Roll DPoS) استفاده میکند.

این روش از ۴ مرحله تشکیل شده است:

•انتخاب نماینده

•تشکیل کمیته اجماع

•پیشنهاد بلاک

•نهایی کردن بلاک

نمایندگان باید حتما شرایط زیر را داشته باشند:

•حداقل ۱.۲ میلیون توکن سپرده گذاری شده

•حداقل ۲ میلیون رای

•تجهیزات سخت افزاری مناسب برای جلوگیری از، از کار افتادن نود شبکه

از نظر سخت افزاری نگهداری یک نود نماینده حدود سالیانه ۶۰۰ دلار هزینه دارد.

تکنولوژی

طراحی معماری IOTeX مبتنی بر مفهوم تفکیک وظایف است که کارایی و حفاظت حریم خصوصی برنامه های مرتبط با اینترنت اشیا را حداکثر کند.

این شبکه از شبکه های جداگانه که همزمان اجرا می‏شوند و در عین حال قابلیت همکاری بین یکدیگر را دارند تشکیل شده است.

در این شبکه یک بلاکچین ریشه‌ای وجود دارد که وظیفه مدیریت زیر زنجیره‌های مستقل را برعهده دارد؛ از طرف دیگر زیر زنجیره ها خود، بلاکچین‌های عملکردی خاصی‌ هستند که با دستگاه های اینترنت اشیا تعامل دارند.

با اینکه بلاکچین ریشه با زیر زنجیره ها در تعامل است از خطرات شکست آنها در امان است.

بلاکچین ریشه از بلاک‌های مرتبط با هش تشکیل می‏شود و از مدل مبتنی بر UTXO مشابه بیتکوین و مونرو استفاده می‏کند.

بلاکچین ریشه برای عموم قابل دسترس است و ۳ هدف اصلی مقیاس پذیری؛ استحکام و حفظ حریم شخصی را دنبال میکند.

زنجیره فرعی که ممکن است یک بلاکچین خصوصی باشد؛ می‏تواند دارای انعطاف پذیری و توسعه پذیری برای تطبیق نیازمندی‌های برنامه های متفاوت اینترنت اشیا باشد.

IOTeX  چارچوبی برای تطبیق زنجیره های فرعی برای برنامه های خاص ارائه می دهد و اجازه می‏دهد تا مدل مجوز، پارامترها، مشخصات و انواع تراکنش ها سفارشی شود. زیر زنجیره‏های IOTeX  از یک مدل مبتنی بر حساب مشابه اتریوم استفاده می‏کنند. این مدل دارای دو نوع حساب است، حساب های معمولی و قراردادها این مدل برای ردیابی وضعیت انتقال بهتر است. مکانیسم اجماع بلاک چین ریشهRoll-DPoS) ) نیز توسط زنجیره فرعی برای افزودن تراکنش‌های معتبر به بلاک استفاده می‌شود که منجر به همان درجه نهایی شدن و در نتیجه کارآمدتر شدن ارتباطات بین بلاکچینی می‌شود.

نزدیک‌ترین حمایت‌ها و مقاومت‌های قیمتی توکن IOTX در نمودار فوق نشان داده است.