در این گزارش هفتگی، به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال رمزارزها و بازارهای مالی می‌پردازیم و آخرین تغییرات و رویدادهای مرتبط با این بازارها را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید تا اطلاعات مهم و جذابی را درباره تحلیل رمزارزها دریافت کنید.

اخبار و رویداد ها

بیتکوین تحت تاثیر تنش های خاورمیانه

بیتکوین در حالی که عملکردی استثنایی در ماه سپتامبر داشت و طلسم 8 سال ناکامی در این ماه را شکست، با آغاز ماه اکتبر و پاسخ های موشکی ایران به اسرائیل با کاهشی  4,000 دلاری مواجه شد و تا محدوده 60,000 دلار اصلاح را تجربه کرد. این در حالی است که اکتبر در سال های گذشته ماه خوبی برای بیتکوین و سایر ارز های دیجیتال بوده است.

ریپل 1 میلیارد توکن XRP را در اول اکتبر آزاد می‌کند

شرکت ریپل (Ripple) قصد دارد در اول اکتبر 1 میلیارد توکن XRP به ارزش تقریبی 640 میلیون دلار را از حالت قفل خارج کند. این اقدام بخشی از برنامه توزیع اولیه توکن‌های XRP است. داده‌های عمومی نشان می‌دهد دو حساب مرتبط با ریپل این توکن‌ها را آزاد خواهند کرد. ریپل از ابتدای سال 2024 تاکنون 2.376 میلیارد XRP به ارزش 1.51 میلیارد دلار فروخته است. قیمت فعلی ریپل 0.645 دلار است که نسبت به ابتدای سال 4 درصد رشد داشته است. کارشناسان به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنند فعالیت‌های فروش ریپل را به دقت زیر نظر داشته باشند.

شرکت ژاپنی متاپلنت 107 بیتکوین دیگر خریداری کرد

شرکت ژاپنی متاپلنت (Metaplanet) امروز اعلام کرد که 107 بیتکوین دیگر به ارزش 6.9 میلیون دلار با قیمت متوسط 9.26 میلیون ین (64,168 دلار) به ازای هر بیتکوین خریداری کرده است. این شرکت در اوایل ماه آگوست وامی به ارزش 6.8 میلیون دلار از سهامدار خود، شرکت MMXX Ventures، برای افزایش ذخایر بیتکوین خود دریافت کرده بود. متاپلنت در ماه می، بیتکوین را به عنوان یک دارایی ذخیره استراتژیک و پوششی در برابر بدهی ژاپن و نوسانات ین پذیرفت. این شرکت اکنون بیش از 500 بیت کوین در اختیار دارد و پس از شرکت هنگ‌کنگی میتو (Meitu)، بزرگترین دارنده در میان شرکت‌های سهامی عام آسیایی است. قیمت سهام شرکت از زمان خرید در آوریل بیش از 420 درصد افزایش یافته، در حالی که ارزش بیتکوین 3 درصد کاهش داشته است.

شبکه Ton، بیتکوین و اتریوم را پشت سر گذاشت

براساس داده‌های کریپتوکوانت (CryptoQuant)، شبکه تون (TON) در ماه سپتامبر 50 درصد حجم تراکنش‌های شبکه‌های لایه یک را به نام خود ثبت کرد. این رشد چشمگیر بخاطر تب فروش توکن‌های ایردراپ بازهای تلگرامی مانند همستر کامبت (Hamster Kombat)، کتیزن (Catizen) و همچنین پروژه‌ داگز (DOGS) نسبت داده می‌شود. داگز با 17 میلیون توکن و 28 میلیون کاربر فعال ماهانه، به یکی از محبوب‌ترین میم کوین‌ها تبدیل شد. همستر کامبت هم با 300 میلیون کاربر، رکورد سریع‌ترین رشد را ثبت کرد. ارزش کل قفل شده (TVL) در این بلاکچین در سپتامبر با افزایش 40 درصدی به 431.98 میلیون دلار رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این اکوسیستم است.

افزایش قابل توجه کارمزد تراکنش‌های اتریوم

داده‌های آنچین نشان می‌دهد که کارمزد تراکنش‌های اتریوم (ETH) اخیراً افزایش یافته است. طبق گزارش شرکت تحلیل درون زنجیره‌ای سنتیمنت (Santimant)، میانگین کارمزد شبکه اتریوم به بالاترین سطح خود از اوایل ماه آگوست رسیده و اکنون در حدود 3.2 دلار است. این افزایش با رالی اخیر قیمت اتریوم همزمان شده، اما جزئیات نشان می‌دهد که علت اصلی، استفاده گسترده از رپد اتریوم  (WETH) در پلتفرم‌های دیفای است. تحلیلگران معتقدند این روند نشان‌دهنده افزایش فعالیت در استخرهای نقدینگی، معاملات و سایر فعالیت‌های مالی است که از WETH به عنوان دارایی پایه استفاده می‌کنند. قیمت اتریوم در زمان نگارش این خبر حدود 2,600 دلار بوده و طی هفت روز گذشته 5 درصد افزایش داشته است. این روند افزایشی کارمزدها می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فعالیت و علاقه به شبکه اتریوم باشد.

تقویم اقتصادی

چهارشنبه 2 اکتبر

اشتغال بخش غیر کشاورزی ADP

پنجشنبه 3 اکتبر

مدعیان بیکاری ایالات متحده

شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM

جمعه 4 اکتبر

میانگین ساعتی دستمزد / ماهانه

تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی 

نـرخ‌بیکاری ایالات متحده

گزارش برخی موسسات مالی

CoinShares

علی رغم جریان های متفاوت منطقه ای و آلتکوین ها، مجموع جریان ورودی به 1.2 میلیارد دلار افزایش یافت

محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال برای سومین هفته متوالی جریان ورودی به کل 1.2 میلیارد دلار را تجربه کردند که به اعتقاد ما واکنشی به ادامه انتظارات از سیاست‌های پولی ناخواسته در ایالات متحده است.

تأیید گزینه‌ها برای برخی از محصولات سرمایه‌گذاری مستقر در ایالات متحده احتمالاً احساسات را تقویت کرده است، اگرچه حجم معاملات افزایش متناسبی نداشته است.

اتریوم طلسم منفی 5 هفته ای خود را با ورودی 87 میلیون دلار شکست که اولین ورودی قابل توجه از اوایل آگوست بود.

محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال برای سومین هفته متوالی جریان ورودی به ارزش 1.2 میلیارد دلار را تجربه کردند که به اعتقاد ما این واکنشی به انتظارات تداوم سیاست‌های پولی در ایالات متحده و حرکت مثبت کل دارایی‌های تحت مدیریت (AuM) به میزان 6.2 درصد است. هفته گذشته تأیید گزینه‌ها برای برخی از محصولات سرمایه‌گذاری مستقر در ایالات متحده احتمالاً احساسات را تقویت کرده است، اگرچه حجم معاملات افزایش متناسبی را شاهد نبوده است، در واقع هر هفته به میزان 3.1 درصد کاهش یافته است.

از نظر منطقه ای، احساسات قطبی شده بود، به طوری که ایالات متحده و سوئیس به ترتیب شاهد ورودی 1.2 میلیارد دلار و 84 میلیون دلار بودند که این دومین سرمایه بزرگ از اواسط سال 2022 بوده است. در مقابل، آلمان و برزیل به ترتیب شاهد خروجی 21 و 3 میلیون دلاری بودند. .

بیتکوین شاهد یک میلیارد دلار ورودی بود، اگرچه این امر باعث ورود بیشتر به محصولات سرمایه‌گذاری شورت بیتکوین به میزان 8.8 میلیون دلار نیز شد.

اتریوم طلسم منفی 5 هفته ای خود را با ورودی 87 میلیون دلار شکست که اولین ورودی قابل اندازه گیری از اوایل آگوست بود. برعکس، سولانا شاهد خروج 4.8 میلیون دلار بود. احساسات در آلت‌کوین‌ها متفاوت بود، لایت‌کوین و XRP به ترتیب 2 میلیون دلار و 0.8 میلیون دلار ورودی داشتند، در حالی که بایننس و استکس به ترتیب 1.2 میلیون دلار و 0.9 میلیون دلار جریان خروجی داشتند.

BlackRock

پس از افزایش نرخ، املاک و مستغلات روشن تر به نظر می رسد

• چشم انداز املاک و مستغلات با شروع به تثبیت ارزش ها و افزایش شدید تقاضا، روشن تر می شود. ما بر اساس منطقه و بخش، تفاوت های ظریف و مهم را کلید می زنیم.

• سهام چین در هفته گذشته بر اساس انتظارات محرک به بزرگترین رشد هفتگی خود از سال 2008 رسید. سهام ایالات متحده به رکورد جدیدی رسید.

• لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده برای ماه سپتامبر این هفته منتشر می شود. ما فکر می‌کنیم که پس از کاهش مهاجرت به نیروی کار، فدرال رزرو با یک مبادله بین تورم و رشد مواجه خواهد شد.

چشم انداز بازار 13.2 تریلیون دلاری املاک و مستغلات در حال روشن شدن است زیرا ارزش ها به طور کلی پس از دو سال دشوار شروع به تثبیت می کنند (کاهشی که ما انتظار داشتیم). ما فکر می کنیم که این فرصت هایی را ایجاد می کند که فراتر از نرخ بهره پایین تر است. تورم چسبنده باعث می شود املاک و مستغلات در میان مدت جذاب تر شوند. ما همچنین شاهد تغییرات ساختاری ناشی از نیرو های عظیم هستیم که تقاضا را افزایش می دهند. ما در سراسر مناطق و بخش ها دانه بندی می کنیم. به طور جداگانه، سیگنال محرک مالی پکن ما را تشویق می کند تا سهام چین را ارتقا دهیم.

بازار جهانی املاک و مستغلات، بخشی از بسیاری از پرتفوی ها که طبق داده های MSCI بالغ بر 13.2 تریلیون دلار است، در حال افزایش است. ما مدت‌ها انتظار داشتیم که پس‌زمینه سختی برای املاک و مستغلات به دلیل سریع‌ترین افزایش نرخ‌های بانک مرکزی در دهه‌های اخیر رخ دهد. به همین دلیل است که در سه ماهه دوم سال 2022، صندوق‌های سرمایه‌گذاری باز ایالات متحده، آنهایی که امکان سرمایه‌گذاری و بازخرید دوره‌ای را فراهم می‌کنند، در پرتفوی‌های استراتژیک کم‌وزن کردیم. ارزش املاک مطابق با دیدگاه ما در بازارهای توسعه‌یافته (DMs) کاهش یافته است. نمودار را ببینید. در حالی که ارزش‌ دارایی ها در ایالات متحده همچنان در حال کاهش هستند، در اروپا به پایین و در بریتانیا بالا می‌روند. لرزش در این بازار می تواند تأثیر گسترده ای بر اقتصاد بگذارد، که در سال گذشته در فروش بانک های منطقه ای به دلیل نگرانی در مورد قرار گرفتن آنها در معرض وام مسکن تجاری املاک و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن مشاهده شد. با این حال، نگرانی های گسترده املاک و مستغلات در کاهش نرخ های سیاستی کاهش یافته است: حجم معاملات از پایین ترین سطح اخیر در بیشتر بخش ها در حال افزایش است.

پس زمینه بازار:

وعده‌های رسمی برای محرک‌های مالی در چین باعث افزایش تقریباً 16 درصدی شاخص CSI 300 شد که بزرگترین افزایش یک هفته‌ای آن از اواخر سال 2008 بود. سهام فهرست‌شده هنگ‌کنگ با جهش 14 درصدی به بزرگترین سود هفتگی در 13 سال اخیر رسید. سهام ایالات متحده به بالاترین حد خود رسید زیرا هنوز ادعاهای کم بیکاری نشان دهنده بازار کار قوی است. ما فکر می‌کنیم ترس از رکود اقتصادی که با کاهش افزایش شغل مرتبط است بیش از حد است و می‌بینیم که داده‌های حقوق و دستمزد هفته آینده این را تأیید می‌کند.

سایر بازارها

تنش های خاورمیانه و نوسانات شدید دلار
تتر پس از پس از پاسخ ایران و حملات موشکی به اسرائیل برای ساعاتی از مقاومت 62000 تومانی عبور کرد و محدوده 65000 تومان را لمس کرد اما خوشبختانه کندل روزانه خود را زیر این ناحیه بست و باید دید که در روز های آتی میتواند از این ناحیه عبور کند یا خیر. مقاومت های تتر همچنان محدوده 62000 تومان و 65000 تومان است و در سناریوی نزولی محدوده 58000 ناحیه حمایتی تتر هستند. تتر در ناحیه مشخص شده محصور شده است و الگو به هر طرفی که شکسته شود در همان جهت می‌توان موقعیت های خرید یا فروش را ایجاد کرد.

صعود نفت جهانی با تنش های خاورمیانه

نفت جهانی پس از وقایع اخیر و تنش های خاور میانه با کندلی قدرتمند از حمایت استاتیک خود در محدوده 65 دلار بازگشت. نفت سبک تگزاس غربی در یک الگو میان یک خط روند نزولی و حمایت استاتیک در نوسان است و در صورت شکست خط روند می‌تواند در میان مدت تا محدوده 96 دلار رشد کند و تنش های ژئوپلیتیک این صعود را تسریع می‌کند.

تحلیل On-Chain

با بررسی متریک  Exchange Flow Multiple که نسبت بین ورودی ها و خروجی های کوتاه مدت (30 روزه) و بلندمدت (365 روزه) BTC را در صرافی ها نشان می دهد که در حال حاضر در سطوح پایینی قبل از رالی  سال 2023 که البته سطوح اندیکاتور فعلی نیز به همین میزان پایین هستند که می تواند نشان دهنده آمادگی بازار برای روند صعودی بعدی باشد.

روند تثبیتی فعلی قیمت اسپات بیت را از اواخر ژانویه به زیر میانگین هزینه خرید چندین گروه از STH ها یا هولدرهای کوتاه‌مدت کاهش داد و نسبت MVRV این گروه‌ها به زیر ۱ سقوط کرد. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران جدید در این مدت تحت فشار زیادی قرار داشته‌ و در ضرر بوده‌اند اما علیرغم در ضرر بودن بسیاری از سرمایه‌گذاران جدید، میزان زیان تحقق نیافته آنها به طور قابل توجهی نسبت به اواسط سال ۲۰۲۱ و بازار نزولی ناشی از شیوع کرونا در ماه مارس ۲۰۲۰ پایین‌تر است.

همانطور که قبلا هم گفتیم پارامتر بسیار مهمی که میتواند در درک وضعیت بازار کمک کننده باشد بررسی شاخص Bitcoin Supply in Profit است که در حال حاظر Psychological Inflection Line که خود حمایت مقاومت آنچینی محسوب میشود رو به پایین شکسته ( وضعیت و رفتار قیمت نسبت به آن مهم بوده و تثبیت بالای آن نشان از رشد بیشتر و ریجکت شدن از آن میتواند حاکی از اصلاح باشد که تقریبا محدوده 64 هزار دلار قیمت را شامل میشود که قیمت کنونی ۶۲۷۰۰ میباشد)

به علاوه در گزارشات قبلی نیز اشاره کردیم که با بررسی Cost Basic Multiples دارندگان کوتاه مدت متوجه شباهت وضعیت کنونی با ژانویه ی سال 2020 میشویم البته با انحراف حدود 25 درصدی و به زبان ساده تر اگر قیمت شبیه به سیکل گذشته خود عمل کند میتوان شاهد رشد قابل توجه قیمت بود اما قبل از آن اصلاح قیمتی انتظار میرود البته با حمایت آنچینی 47.2

نزدیک ترین حمایت آنچینی پیش رو ۶۲ هزار بوده که در واقع میانگین خرید نهنگ های کوتاه مدت در طی چند هفته اخیر می باشد.

نزدیک ترین حمایت آنچینی پیش رو ۶۲ هزار بوده که در واقع میانگین خرید نهنگ های کوتاه مدت در طی چند هفته اخیر می باشد.

جمع‌بندی

در نهایت، همچنان اگر بیت کوین بتواند از مقاومت آنچینی اصلی 64-66 هزار خود با قدرت عبور کند سناریو صعودی فعال میشود و در صورت ریجکت شدن از این ناحیه روند پیشرو اصلاحی شده و در مرحله اول دیدین حمایت محدوده ی62000 و بعد از آن 58,000 دور از دسترس نمیباشد.

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

اصلاح تا محدوده 60,000 دلار

بیتکوین در تایم فریم 4 ساعته پس از شکست یک ترند صعودی و پولبک به آن تا محدوده 60,000 دلار کاهش یافت که وقوع تنش های خاورمیانه میان ایران و اسرائیل نیز این اصلاح را تسریع کرد. حال حمایت مهم 60,000 دلار برای جلوگیری از ریزش بیشتر در دسترس است و در صورت از دست رفتن آن امکان اصلاح عمیقتر تا محدوده 58,000 و 54,000 دلار را شاهد خواهیم بود و در سمت دیگر برای صعودی شدن، بیتکوین باید از مقاومت 65,000 دلار و خط روند صعودی شکسته شده عبور کند.

ETH/USDT

قرار گرفتن در حمایت محدوده 2400 دلار 

اتریوم پس از رسیدن به محدوده 2,700 دلار از این محدوده ریجکت شد و تا محدوده 2,400 اصلاح کرده است. اتریوم با توجه به ورودی های مثبت در هفته گذشته باید برای ادامه صعود خود محدوده 2,400 و ترند صعودی در تایم فریم 4 ساعته را حفظ کند. در صورت شکست خط روند اولین تارگت محدوده 2,300 دلار و در صورت حفظ خط روند محدوده 2,700 دلار مقاومت مهم این ارز خواهد بود.

BTC.D

شکست فیک و بازگشت به محدوده رنج

پس مدت زیادی رنج در محدوده مشخص شده بین محدوده 56.8% تا 57.8% دامیننس بیتکوین این رنج را تا محدوده 58% رو به بالا شکست و آلتکوین ها با ریزش های سنگین مواجه شدند اما این شکست فیک بود و مجددا دامیننس به داخل رنج کشیده شد تا آلتکوین ها نفسی تازه کنند. در حال حاضر این شاخص شروع به حرکت به سمت کف کانال کرده است و می‌تواند تا محدوده 56.8% کاهش یابد.

پرونده ویژه

Bittensor

پروژه Bittensor یک شبکه  غیرمتمرکز است که هدف آن ایجاد و توسعه یک پلتفرم Machine Learning است که از تکنولوژی بلاک‌چین بهره می‌برد.

این پروژه در نظر دارد تا Machine Learning را در سطح جهانی به صورت غیرمتمرکز و در یک محیط مقیاس‌پذیر و توزیع‌شده تسهیل کند . به زبان ساده تر این پروژه در واقع ادغام Machine Learning و Ai با بلاکچین است. و در ادامه جزییات کامل فنی و سازوکار عملکرد این پروژه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در واقع Bittensor یک شبکه Peer-to-Peer بوده که در آن Node ها مدل‌های یادگیری ماشین خود را در شبکه به اشتراک گذاشته و با یکدیگر همکاری می‌کنند تا مدل‌های قوی‌تر و دقیق‌تری بسازند. 

این شبکه به جای استفاده از سرورهای متمرکز، از گره‌های توزیع‌شده در سراسر دنیا برای پردازش و ذخیره‌سازی داده‌ها استفاده می‌کند. هر نود می‌تواند مدل یادگیری ماشین خود را اجرا کرده و خروجی‌های آن را با دیگر نودها به اشتراک بگذارد و برای این مشارکت، توکن TAO(توکن این شبکه) دریافت کند.

نحوه کار Bittensor:

نودها در بیتنسور می‌توانند مدل‌های یادگیری عمیق خود را با سایر نودها به اشتراک بگذارند و در واقع  از نتایج یادگیری سایر نودها استفاده کنند. این مدل‌ها با استفاده از معماری‌های مختلف یادگیری ماشین مانند شبکه‌های عصبی عمیق (Deep Neural Networks) به وجود میآید.

به زبان ساده تر روند کار به این شکل است که هر نود می‌تواند از مدل‌های دیگر نودها بهره‌برداری کند و در ازای ارائه مدل‌های مفید توکن TAO به دست آورد.( برای سنجش کیفیت خدمات نودها، شبکه از مکانیزم‌های اعتبارسنجی و ارزیابی مبتنی بر کیفیت نتایج خروجی استفاده می‌کند.)

معماری Bittensor:

شبکه بیتنسور شامل سه بخش اصلی است:

نودها (Nodes): نودها مدل‌های یادگیری ماشین را اجرا می‌کنند و خروجی‌های این مدل‌ها را برای بهبود کیفیت سایر نودها به اشتراک می‌گذارند. نودها به عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات یادگیری و پردازش عمل می‌کنند.

لایه‌های بلاک‌چین: Bittensor از یک بلاک‌چین سفارشی‌شده برای پیگیری و اعتبارسنجی تعاملات میان نودها استفاده می‌کند.(تمام تراکنش‌ها و اطلاعات مربوط به همکاری نودها در این بلاک‌چین ثبت می‌شود.)

توکن TAO: که توکن بومی شبکه بیتنسور است و برای پاداش دادن به نودها و همچنین در حاکمیت و مدیریت شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پروتکل Bittensor چگونه کار می کند؟

همان طور که گفتیم پروتکل Bittensor یک پروتکل یادگیری ماشینی غیرمتمرکز است که امکان تبادل قابلیت‌ها و پیش‌بینی‌های یادگیری ماشین را در میان شرکت‌کنندگان در یک شبکه فراهم می‌کند(تبادل و همکاری مدل ها و خدمات یادگیری ماشینی را به روشی همتا به همتا تسهیل می کند)

زیرساخت‌های شبکه Tao:

شبکه Tao از نظر زیرساختی ساختاری متفاوت و جدیدی را به دنیای بلاکچین معرفی کرده است. در ادامه با بخش‌های مختلف این شبکه بیشتر آشنا خواهیم شد:

-معماری شبکه که به آن اشاره کردبم

-ثبت نام: این پروتکل از طریق فرایند ثبت نام که شامل ثبت یک کلید نرم افزاری است، عمل می‌کند. برای شرکت در شبکه و استخراج توکن‌ کاربران باید با حل یک بلاک با مکانیزم اثبات کار (POW) یا پرداخت هزینه با استفاده از روشی که بازیابی و ثبت نام  (recycle_register) نامیده شده یک کلید نرم افزاری را ثبت کنند.

-زیرشبکه: پس از ثبت نام، یک نود اعتبارسنج بخشی از یک زیرشبکه می‌شود که در یک حوزه خاص درون شبکه فعالیت می‌کند.(هر زیرشبکه دارای مجموعه مخصوص به خود از نودهای ثبت شده و مدل‌های یادگیری ماشینی مرتبط است.)

– Validastors : ولیدیتورها نقش حیاتی در شبکه Bittensor دارند. آن‌ها پاسخ‌ها و پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط ماینرها را تأیید و اطمینان حاصل می‌کنند که داده‌ها و مدل‌های مبادله شده درون شبکه دارای یکپارچگی و کیفیت لازم هستند. ولیدیتورها از ماینرهای شبکه سؤالاتی می‌پرسند و پاسخ‌های آن‌ها را برای تعیین دقت و قابلیت اطمینان پیش‌بینی‌های آن‌ها ارزیابی می‌کنند.

– Mining : ماینرها در شبکه با میزبانی و ارائه مدل‌های یادگیری ماشینی محلی خود خدمات Machine learning و هوش مصنوعی را به علاقه‌مندان ارائه می‌دهند. هنگامی که در یک برنامه یک به پیش‌بینی و تحلیل هوش مصنوعی نیاز دارد، ماینرها درخواستی را به شبکه ارسال می‌کنند. این درخواست به یک واحد استخراج که خود را به عنوان Provider خدمات مورد نیاز ثبت کرده است، ارسال می‌شود. در این مرحله ماینر مورد نظر با استفاده از مدل یادگیری ماشینی محلی خود درخواست را پردازش می‌کند و پیش‌بینی را از طریق شبکه Bittensor  به مشتری باز می‌گرداند.

در حال حاضر دو چالش اصلی، توسعه هوش مصنوعی را محدود می‌کند: 

گلوگاه محاسباتی و ناکارآمدی در ایجاد نوآوری‌های الگوریتمی.

-گلوگاه محاسباتی در توسعه هوش مصنوعی به قدرت محاسباتی قابل توجه اشاره دارد که برای آموزش موثر مدل‌های هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ لازم است. به دلیل افزایش پیچیدگی و داده‌محور بودن مدل‌های هوش مصنوعی، تقاضا برای منابع محاسباتی به صورت نمایی افزایش می‌یابد. این چالشی برای شرکت‌های هوش مصنوعی است چراکه نیاز به سرمایه‌گذاری در سخت‌افزارهای گران‌قیمت یا تکیه بر ارائه‌دهندگان فضای ابری دارند، که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک یا استارت‌آپ‌ها شود.

-ناکارآمدی‌ها در نوآوری الگوریتمی به محدودیت‌های موجود در ساخت بر روی مدل‌های هوش مصنوعی موجود اشاره دارد. (وقتی دولوپرها قصد توسعه مدل‌های جدید را دارند اغلب مجبورند از ابتدا شروع می‌کنند.(اطلاعات یا الگوهای یاد گرفته شده توسط مدل‌های قبلی را در دسترس ندارند)) این عدم انتقال دانش، پیشرفت هوش مصنوعی را مهار کرده و منجر به تلاش‌های مضاعف و افزایش هزینه ها میشود.

موارد استفاده از Bittensor:

پردازش داده‌های بزرگ (Big Data)

یادگیری عمیق (Deep Learning)

هوش مصنوعی عمومی (General AI)

سیستم‌های تشخیص تصویر و زبان

تحلیل‌های مالی و پیش‌بینی‌ها

توکنومیکس:

توکن TAO یک توکن ابزاری است که برای ایجاد انگیزه در تولید هوش ماشینی طراحی شده است. بنابراین، تیم انتخاب کرد که راه‌اندازی منصفانه‌ای داشته باشد  یعنی هیچ توکن یا ICO از پیش استخراج‌شده‌ای وجود نداشته باشد، و اطمینان حاصل شود که هر TAO کار یادگیری ماشین واقعی را منعکس می‌کند. همانطور که بیتکوین یک ارز غیرمتمرکز و عاری از کنترل متمرکز را معرفی کرد، Bittensor آینده ای از هوش بی طرفانه و ضد شرکتی را نوید می دهد.

توکن های جدید TAO از طریق استخراج و اعتبارسنجی تولید می شوند. Bittensor به ماینرهایی که اطلاعاتی را با سخت‌افزار خاص و یا شبکه‌های عصبی جدید ارائه می‌کنند و اعتبارسنجی‌هایی که اطمینان می‌دهند استخراج‌کنندگان از قوانین اجماع پیروی می‌کنند، پاداش می‌دهد. هر بلوک 1 جایزه TAO می دهد که به طور مساوی بین ماینرها و اعتباردهندگان تقسیم می شود.

تعداد توکن های در گردش: (35.87%) 7,533,955 TAO  

حداکثر مقدار توکن : 21,000,000 TAO

تیم Bittensor:

مزایا:

غیرمتمرکز بودن: برخلاف سیستم‌های یادگیری ماشین سنتی که به مراکز داده بزرگ متکی هستند، Bittensor امکان یادگیری و پردازش داده‌ها را به صورت غیرمتمرکز فراهم می‌کند.

پاداش‌دهی: شرکت‌کنندگان به‌طور مستقیم از مشارکت خود در فرآیند یادگیری ماشین بهره‌مند می‌شوند و توکن TAO به عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

افزایش همکاری: نودها به جای رقابت با یکدیگر، با همکاری در بهبود مدل‌ها و کیفیت یادگیری سهیم هستند.

 چالش‌ها:

پیچیدگی فنی: راه‌اندازی و نگهداری نودها و مشارکت در شبکه نیاز به دانش فنی عمیق در زمینه یادگیری ماشین و بلاک‌چین دارد.

مقیاس‌پذیری شبکه: با افزایش تعداد نودها، مسائل مقیاس‌پذیری و هماهنگی بین آنها نیز به یک چالش تبدیل می‌شود.

 نتیجه گیری:

همان طور که گفته شد پروژهBittensor با ترکیب بلاک‌چین و یادگیری ماشین، محیطی غیرمتمرکز و شفاف برای یادگیری ماشین ایجاد کرده است. این پروژه با استفاده از پروتکل‌های اثبات جدید مانند Proof of Intelligence و پاداش‌دهی با توکن TAO، به دنبال تغییر روش‌های سنتی یادگیری ماشین است که چالش های خود مثل پیچیدگی های فنی و مشکلات مقیاس‌پذیری را نیز دارد و در کل میتوان گفت که Bittensor به یکی از پروژه‌های نوآورانه در فضای بلاک‌چین تبدیل شده و در صورتی که بتواند چالش های پیشروی خود را برطرف شازد می‌تواند تحولی اساسی در دنیای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ایجاد و آینده ای درخشان داشته باشد.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه‌گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه‌گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم‌گیری، اقدام به معامله، سود یا زیان افراد را نمی‌پذیرد.

مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل‌ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده‌ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.