اخبار و رویدادها

هنگ کنگ  ETFاسپات بیتکوین و اتریوم را تایید کرد

هنگ کنگ صندوق‌های قابل‌معامله در بورس اسپات  ETFبیتکوین و اتریوم را تایید کرده و بازار ارزهای دیجیتال بعد از اصلاح روزهای گذشته خود کمی رشد کرده است. البته که هنوز اخباری از تاریخ شروع معاملات آنها منتشر نشده است.

احراز هویت در صرافی MEXC اجباری شد!

بر اساس اطلاعات منتشر شده، صرافی ارز دیجیتالMEXC  به برخی کاربران ایرانی خود اعلام کرده است که باید تا پایان ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳)، فرایند احراز هویت KYC)) را به اتمام برسانند. اما همچنان این صرافی بیانیه رسمی در این مورد اعلام نکرده است.

افزایش ۱۹۶ درصدی تراکنش‌های لایه ۲ اتریوم پس از ارتقای Dencun

بر اساس تحلیل‌ IntoTheBlock، بعد از ارتقای (Dencun) که در روز ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) انجام شد، شاهد افزایش چشمگیر فعالیت‌های مربوط به راهکارهای لایه ۲ اتریوم بوده‌ایم. تعداد تراکنش‌های تسویه شده در برترین شبکه‌های لایه ۲، حدود ۱۹۶ درصد افزایش یافته و به ۵.۶۷ میلیون تراکنش رسیده است. در این میان، پروتکل BASE با پردازش حدود ۵۷ درصد تراکنش‌ها، بیشترین سهم را دارد. Arbitrum و Optimism نیز به ترتیب ۳۱ درصد و ۱۱ درصد تراکنش‌ها را پردازش می‌کنند.

همکاری Vechain با مسابقات قهرمانی مبارزه UFC

ویچین همکاری خود را با UFC با هدف توکنیزه کردن دستکش های مبارزان و ردیابی هویت آنها با استفاده از شبکه VeChain Thor آغاز کرد.

میم کوین میو با رشد ۱۰۰ درصدی در یک روز همراه شد

ارز دیجیتال میم کوین میو  MEWمبتنی بر سولانا با رشد تقریبا 100 درصدی در یک روز، ارزش بازار خود را به بیش از 500 میلیون دلار رسانده است. این رشد چشمگیر همزمان با خریدهای گسترده نهنگ‌ها پس از ریزش بیتکوین اتفاق افتاده است.

ممنوعیت احراز هویت ایرانیان در صرافی BingX !

روز گذشته صرافی BingX طی اعلامیه به کاربران گفت که از این پس دریافت خدمات برای آی‌پی کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا از جمله ایران مقدور نخواهد بود و همچنین امکان احراز هویت این افراد که در گذشته وجود داشت نیز دیگر وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است که احراز هویت همچنان در این صرافی اجباری نیست و فعلا کاربران می‌توانند با تغییر آی‌پی خود به یکی از کشورهایی که شامل تحریم نیستند، از این صرافی استفاده کنند.

حکم پرونده ارز دیجیتال جعلی کینگ مانی صادر شد

دادگاه در پرونده کثیرالشاکی کینگ‌مانی که به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق ارز دیجیتال جعلی محکوم شده بودند، حکم صادر کرد. سه نفر از متهمان حقیقی به حبس‌های طولانی‌مدت و شرکت بادران گستران به دو سال ممنوعیت فعالیت با ارز دیجیتال محکوم شدند. همچنین متهمان موظف به پرداخت معادل یورویی خسارات به شکات هستند. پرونده در خصوص اتهامات دیگر همچنان باز است.

رمز ارز تون کوین با پیش گرفتن از دوج کوین به جایگاه هشتم مارکت صعود کرد

در چند ماه اخیر رمز ارز تون از برنامه های توسعه خود رونمایی کرده است و به سرعت خود را به لیست رمز ارز های برتر مارکت رسانده است. یکی از دلایل این رشد افزایش تراکنش های این بلاکچین بواسطه راه اندازی marketplace پروژه نات کوین بوده است.همچنین بزودی کنفرانسی با حضور بنیان گذار تلگرام به همراه تیم در دبی  برگزار خواهد شد.

یونی سواپ کارمزدهای خود را ۲۵ درصد افزایش داد

یونی سواپ لبز کارمزدی که از کاربران برای استفاده از خدمات خود برای معامله در پروتکل یونی سواپ دریافت می‌کند را از ۰.۱۵٪ به ۰.۲۵٪ افزایش داده است. این تغییر سیاست تنها چند ساعت پس از اینکه بنیان‌گذار یونی سواپ، هایدن آدامز، اعلام کرد کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا به شرکت اخطاریه ارسال کرده‌است، اتفاق افتاد.

ریپل‌ لبز ۱۰۰ میلیون عدد توکن ریپل را به کیف‌ پولی ناشناس انتقال داد

ریپل ‌لبز امروز در یک اقدام غیرمنتظره ۱۰۰ میلیون عدد توکن ریپل به ارزش ۴۸.۶۱ میلیون دلار را به یک آدرس ناشناس منتقل کرد. این انتقال از آدرس ریپل به آدرس ناشناسی صورت گرفته و هویت مالک آن مشخص نیست. با این حال، این کیف پول حالا دارای بیش از ۲۲۵ میلیون ریپل به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیون دلار است.

تقویم اقتصادی

چهارشنبه 17 اپریل

نرخ تورم مصرف‌‍‌‌کننده (CPI) و نرخ تورم هسته (Core CPI) ماهانه و سالانه ناحیه یورو

پنجشنبه 18 اپریل

مدعیان بیکاری و مدعیان بیکاری تداوم یافته ایالات متحده

جمعه 19 اپریل

نرخ تورم مصرف‌‍‌‌کننده (CPI) و نرخ تورم هسته (Core CPI) سالانه ژاپن

گزارش برخی موسسات مالی

Coinshares

خروجی های جزئی 126 میلیون دلاری، تردید سرمایه گذاران را نشان می دهد

محصولات سرمایه گذاری دارایی دیجیتال در هفته گذشته شاهد خروجی جزئی به مبلغ 126 میلیون دلار بودند. از آنجایی که حرکت مثبت قیمت متوقف شده است، ظاهراً سرمایه گذاران مردد هستند.

اتریوم به طور نسبی بیشترین آسیب را  با خروجی 29 میلیون دلاری در هفته گذشته متحمل شد ، که پنجمین هفته متوالی خروجی خود را رقم زد.

برخی آلت کوین ها یک هفته خوب دیگر را پشت سر گذاشتند، ارز هایی مانند Decentraland، Basic Attention Token  و LIDO  ورودی های قابل توجهی داشتند.

محصولات سرمایه گذاری دارایی دیجیتال در هفته گذشته شاهد خروجی جزئی به مبلغ 126 میلیون دلار بودند. از آنجایی که حرکت مثبت قیمت متوقف شده است، ظاهراً سرمایه گذاران مردد هستند. حجم از 17 میلیارد دلار به 21 میلیارد دلار در هفته افزایش یافت، اما فعالیت   ETP/ETF نسبت به کل بازار از 40 درصد کل حجم در صرافی های مورد اعتماد طی ماه گذشته به 31 درصد در هفته گذشته کاهش یافت که نشان دهنده احتیاط  در میان سرمایه گذاران است .

از نظر منطقه ای، ایالات متحده با مجموع 145 میلیون دلار بیشترین خروجی را داشته است، در حالی که سوئیس و کانادا به ترتیب با 5.7 میلیون دلار و 6 میلیون دلار پس از خروج از کشور قرار دارند. سرمایه گذاران در آلمان ضعف اخیر قیمت را به عنوان یک فرصت دیدند و شاهد ورود 29 میلیون دلار در هفته گذشته بودند.

بیت کوین 110 میلیون دلار خروجی داشت اما جریان ورودی مثبت خود را تا به امروز 555 میلیون دلار است را حفظ کرد. صندوق بیت کوین شورت طلسم خروجی های 3 هفته ای خود را با ورودی های جزئی 1.7 میلیون دلاری شکست داد که احتمالاً ناشی از ضعف قیمت اخیر است.

در هفته گذشته، اتریوم به طور نسبی بیشترین آسیب را با خروجی 29 میلیون دلاری متحمل شد، که پنجمین هفته متوالی خروجی خود را رقم زد.گذشته از اینکه Solana شاهد خروج 3.6 میلیون دلاری آمریکا در هفته قبل بود، آلت کوین ها هفته خوب دیگری داشتند، آلت کوین هایی مانند Decentraland، Basic Attention Token  و LIDO که به ترتیب شاهد 4.9 میلیون دلار، 2.9 میلیون دلار و 1.8 میلیون دلار بودند.

.

Blackrock

با شروع فصل درآمدهای سه ماهه اول، نشانه هایی از گسترش درآمد فراتر از سهام فناوری به صنایع و سایؤ را مشاهده می کنیم. ما دارای حجم زیادی در سهام ایالات متحده هستیم.

• قیمت نفت خام تا حدودی به دلیل تشدید تنش ها در خاورمیانه افزایش یافت. ما در حال نظارت بر خطر تشدید و تأثیر بالقوه بر نفت و تورم هستیم.

• ما در حال مشاهده خرده‌فروشی در ایالات متحده برای به‌روزرسانی در مورد قدرت مخارج مصرف‌کننده پس از برخی نشانه‌های ضعف در شاخص‌های اطمینان اخیر هستیم.

رشد مستحکم درآمدهای اقتصادی و شرکتی ایالات متحده از ریسک پذیری حمایت کرده است و حتی با وجود جهش بازده اوراق سهام را به بالاترین سطح خود سوق داده است. ما فکر می‌کنیم که درآمد باید انتظارات بالایی را برآورده کند، به‌ویژه پس از داده‌های هفته گذشته که نشان می‌دهد تورم ثابت سرمایه‌گذاران را ترسانده است.

با شروع نتایج سه ماهه اول، ما به دنبال درآمدهای بهتر در بخش‌هایی فراتر از فناوری، مانند صنایع و مواد هستیم، زیرا اقتصاد ادامه دارد. ما در حالی که تنش‌های خاورمیانه را زیر نظر داریم، سهام ایالات متحده را با حجم زیاد حفظ می‌کنیم.

دستاوردهای شغلی مستحکم از رشد اقتصادی کلی ایالات متحده حمایت کرده است. این به شرکت ها کمک کرده تا حاشیه سود خود را حفظ کنند. رشد قوی و حاشیه سود انعطاف‌پذیر، به‌ویژه در فناوری، به طور گسترده به درآمد شرکت‌های ایالات متحده کمک کرده است. با این حال، چشم انداز سود بر اساس بخش متفاوت تر است. بخش کالاهای مصرفی و فناوری باعث رشد درآمد در 12 ماه گذشته شده است. نمودار را ببینید. برای نتایج حاصل از درآمد سه ماهه اول که اکنون در دست اجرا است، ما انتظار قدرت بیشتر برای ذینفعان فناوری و هوش مصنوعی (AI) داریم. با این حال ما شاهد گسترش رشد درآمد هستیم زیرا مصرف کنندگان شروع به نشان دادن برخی علائم ضعف و بهبود تقاضا در سایر بخش ها می کنند. درآمد تولیدکنندگان انرژی و کالا پس از دو سال به شدت در حال افزایش است. ما فکر می‌کنیم که قیمت‌های بالاتر کالاها می‌تواند ادامه داشته باشد و با کمک شاخص  FTSE / CoreCommodity CRB در سال جاری 14 درصد )نزدیک به بالاترین حد یک دهه( درامد تولیدکنندگان انرژی و کالا را تقویت کند.

پس زمینه بازار:

قیمت نفت خام آمریکا تا حدی به دلیل تشدید تنش ها در خاورمیانه به بالاترین حد شش ماهه رسید. ما تحولات پس از حملات ایران به اسرائیل در آخر هفته را از نزدیک مشاهده می کنیم و شاهد افزایش خطرات ژئوپلیتیکی هستیم که بر نوسانات اقتصادی می افزاید. سهام ایالات متحده در هفته گذشته نزدیک به 2 درصد سقوط کرد و بازدهی 10 ساله خزانه داری پس از رسیدن به بالاترین سطح سال 2024 نزدیک به 4.60 درصد پس از گزارش CPI مارس، عقب نشینی کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تورم خدمات ممکن است زودتر از آنچه فکر می‌کردیم بر تورم کلی فشار صعودی وارد کند.

شاخص های تحت نظر:

سایر بازار ها

توقف ریزش طلا در پی درگیری‌های خاورمیانه

قیمت طلای جهانی پس از ریزشی که در پی حمله‌‌ی حماس به اسرائیل رخ داد، در پی انجام عملیات نظامی ایران بر علیه اسرائیل، با افزایش مجدد همراه شد و در حال حاضر در قیمت 2,374 دلاری به ازای هر انس معامله می‌شود. نکته‌ی مثبت در مورد این اتفاق، بسته بودن بازار در زمان انجام عملیات نظامی و باز شدن آن پس از یک روز بود که با توجه به آرام‌تر شدن جو حاکم، باعث افزایش شدیدی در قیمت و ایجاد گپ قیمتی نشد.

افت شاخص S&P-500 پس از مدتها رشد بی وقفه

شاخص S&P-500 در هفته‌ی گذشته و در پی اتفاقات خاورمیانه، با شکست سطح EMA-20 خود در تایم‌فریم روزانه همراه شده بود که از آن به عنوان آخرین سنگر حمایتی معامله‌گران یاد کرده بودیم و پس از آن با افتی سنگین، در حال نزدیک شدن به سطح 5,000 واحدی است. در صورتی که حمایت روانی سطح 5,000 واحدی نتواند جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیر، اصلاح می‌تواند به مراتب عمیق‌تر باشد.

تحلیل On-Chain

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی در شبکه توسط دارندگان بلندمدت

مطابق
با نمودار مقابل شاهد کاهش شدی میزان سودهای محقق شده توسط دارندگان بلند مدت
هستیم، میزان سودهای محقق شده توسط دارندگان بلندمدت همچنان در حدود 3برابر
قیمت‌های خرید این دارندگان حدود 22000دلار میباشد.

میزان بیتکوین‌های جابجاشده توسط دارندگان بلندمت

مطابق با اسلاید قبلی در هفته گذشته بیشترین جابجایی حدود 45000بیتکوین با قیمت خرید 22000در محدوده حال‌حاضر جابجا شده‌اند که مقدار چشم‌گیری میباشد.

به طور کلی میتوان به این نکته اشاره داشت که در محدوده قیمتی حال حاضر شاهد کمی فشار عرضه سنگین از سمت دارندگان بلندمدت بر روی مارکت میباشیم.

سود/زیان خالص تحقق نیافته

در حال حاضر با توجه به تمام نوسانات قیمت شاخص میزان سود/زیان تحقق نیافته نیز همچنان در محدوده خطر قرار دارد و همچنان در این ناحیه قرار دارد،با توجه به رفتار گذشته قیمت این ناحیه همواره نوید از افزایش عرضه را بر روی مارکت میدهد که میتواند موجب اصلاح قیمت شود

سکه‌های تخریب شده

میزان سکه‌های تخریب شده بعد از افزایشی که داشته حال با کاهش شدید همراه بوده که این عامل هم حاصل از کمتر شدن فشار عرضه بر روی مارکت میباشد،البته با توجه به اسلایدهای گذشته باید به این نکته اشاره داشت که بخشی از این تخریب شامل حال دارندگان بلند مدت میباشد.

ماینرها

میزان موجودی ماینرها همچنان کاهشی را تجربه میکند که با توجه به  هلوینگ موردی طبیعی میباشد که فشار عرضه شدیدی را بر روی مارکت با ایجاد کند اما رفته رفته سرعت این جابجایی در حال کاهش پیدا کردن است که نشان از کم شدن اشتیاق به عرضه توسط ماینرها میباشد.

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم همچنان فشار عرشه با میانگین قیمت خرید 22000دلار بر روی مارکت توسط دارندگان بلندمدت وجود دارد اما اشتیاق به عرضه نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده که با توجه به اصلاحی که قیمت در روزهای پایانی تجربه کرده است میتواند نکته‌ای نسبتا مثبت برای مارکت در کوتاه مدت باشد.

تحلیل Quant

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در 4ماه گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده‏ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده‏ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده‏ایم. (نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه‏بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	×	ü
ETH	×	ü
BNB	ü	×
XRP	ü	ü
ADA	ü	×
DOGE	ü	×
MATIC	ü	×
SOL	ü	×
TRX	ü	×
LTC	ü	×

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد. در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10 ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای TRX, DOGE تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید، ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10 ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	1.27
BNB	0.83
XRP	1.23
ADA	1.44
DOGE	1.84
MATIC	1.59
SOL	1.29
TRX	0.60
LTC	0.59

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را (به عنوان شاخص بازار کریپتو) نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم.

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	0.011
S&P500	0.004
GOLD	-0.068
OIL	-0.008

همبستگی

همبستگی: ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند (شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است، بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (MATIC-ADA) و (LTC-BNB) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت 10روز آینده، بیشترین 77235 دلار و کمترین قیمت 54206 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 65388 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت 10روز آینده، بیشترین 4003 دلار و کمترین قیمت 2489 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 3160 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1ماه آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	77235	54206	65388
ETH	4003	2489	3160
BNB	666	477	568
XRP	0.65	0.38	0.51
ADA	0.62	0.33	0.47
DOGE	0.23	0.11	0.16
MATIC	0.95	0.50	0.71
SOL	197	110	151
TRX	0.12	0.09	0.11
LTC	107	58	80

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

حمایت‌های ماینور شکسته شد و بیتکوین به گف ناحیه رنج رسید…

در هفته‌ی گذشته و در پی اخبار مربوط به حمله‌ی نیروهای حماس و پس از آن حمله‌ی ایران به اسرائیل، قیمت بیتکوین اصلاحات شدیدی را تجربه کرد که طی این اصلاحات، دو سطح استاتیک و داینامیک روی نمودار که هفته‌ی گذشته از آنها به عنوان حمایت‌های ماینور بیتکوین یاد کرده بودیم شکسته شد و پس از آن بیتکوین توانست روی باکس حمایتی کف تریدینگ‌رنج خود با حمایت همراه شود و فعلا این اصلاح به نظر متوقف شده است. همچنان سناریوی اول از نگاه تکنیکال، ماندن بیتکوین داخل این تریدینگ‌رنج و عدم شکست کف آن است، اما در صورت تشدید و تداوم اخبار منفی و شکست این سطح، حمایت بعدی را می‌توان محدوده‌ی 50,000_52,000 دلار در نظر گرفت.

ETH/USDT

تشکیل الگوی نزولی اتریوم، نشانه‌ای مثبت !

اتریوم نیز همانند عموم بازار رمزارزها در هفته‌‌ی گذشته درگیر اصلاح قیمتی بود و در نهایت توانست در محدوده‌ی کف ترند داینامیک خود با حمایت همراه شود و مومنتوم صعودی به خود بگیرد.

در صورتی که باکس مقاومتی بر سر راه قیمت شکسته شود، امکان حرکت به سمت سقف الگوی نزولی وجود خواهد داشت اما مادامی که این سقف استاتیک شکسته نشده است، سناریوهای نزولی به سمت حمایت 2,700 دلاری از شانس بیشتری برخوردار هستند.

ETH/BTC

پولبک به سقف سال 2021، حمایت 0.049 هم شکسته شد.

نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین نیز در پی اصلاحات هفته‌ی گذشته نزولی شد و پس از مدتها توانست حمایت 0.049 خود را بشکند و پس از آن در نزدیکی سطح 0.046 که سقف سال 2021 محسوب می‌شود، مورد حمایت قرار گرفت.

گرچه همچنان مطمئن‌ترین سناریو برای ورود را باید بعد از شکست مقاومت داینامیک ترند نزولی در نظر گرفت، اما محدوده‌های فعلی شاید بتوانند به دید بلندمدت برای یک پله ورود مناسب باشند.

پرونده ویژه

Celestia  

شبکه سلستیا اولین شبکه ماژولار بلاک چینی است که در سال 2022 توانست 55 میلیون دلار فاند جذب کرده و Testnet خود را راه اندازی کرده و Mainnet آن نیز به طور رسمی در سال 2023 راه‌اندازی شد. این پروژه به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا بلاکچین‌های خود را بدون نیاز به ساخت آنها از ابتدا، راه‌اندازی کنند. همچنین برخلاف بلاکچین‌های دیگر که تمام مراحل و فانکشن‌ها را اعم از اجرا اجماع و… خود انجام می‌دهند. لایه اجماع و لایه داده را از یکدیگر جدا کرده که این کار در راستای هدف آن یعنی کاهش بار شبکه, افزایش مقیاس‌پذیری و امنیت برنامه‌های Web3 است.

ویژگی های شبکه Celestia:

جداسازی لایه های اجماع و اجرا
Celestia یک لایه اجماع قابل جابجایی برای توسعه دهندگان فراهم می کند تا لایه‌های استقرار مورد نظر خود را بر روی پلتفرم خود مستقر کنند. این امر سفارشی
سازی و مقیاس پذیری بیشتر و بر رویCelestia فراهم می کند.
بر در دسترس بودن داده ها
Celestia از یک سیستم رمزگذاری برای رمزگذاری داده‌های بلوک استفاده می کند. در اینجا، تنها نمونه کوچکی از داده‌ها برای اعتبارسنجی کافی است. اگر داده‌ها
به
درستی کدگذاری نشده باشند، شبکه به لطف مکانیسم ضد تقلب متوجه می شود.
مکانیزمRollup برای اجرای خارج از زنجیره
این شبکه تراکنش‌های خارج از زنجیره را با استفاده از مکانیزم رول آپ اجرا می‌کند.

Celestia اولین شبکه در دسترس بودن داده در جهان است، اما در دسترس بودن داده به چه معناست و celestiaچه مشکلی را حل می‌کند؟

مشکل اصلی شبکه‌های بلاکچینی این است که نودها ملزم به دانلود داده‌های تراکنش به صورت کامل هستند. این یک مشکل بزرگ مقیاس‌پذیری به حساب می‌آید زیرا دانلود
همه
داده‌های تراکنش یک بلاکچین در حال رشد برای نودهای معمولی دشوار است. (فقط فول نودها ظرفیت دانلود کل داده‌های بلاکچین را دارند).

Celestia با استفاده از فناوری به نام نمونه‌برداری در دسترس بودن داده‌ها یا همانDAS این مشکل را حل می‌کند. با استفاده از فناوری DAS، گره‌هایی که نمی‌توانند کل
داده‌های بلاکچین را دانلود کنند (به آنها light nodeیا نودهای سبک گفته می‌شود) فقط باید یک بخش کوچک از داده‌های بلوک را نمونه‌برداری کنند. همین بخش از داده‌ها
برای
انتشار بلاک و تایید تراکنش کافی است.

همانطور که گفتیم Celestia دو لایه اصلی دارد: لایه اجماع و لایه اجرا. لایه اجماع وظیفه تأیید تراکنش‌ها و امنیت شبکه را بر عهده دارد. لایه اجرا وظیفه
اجرای قراردهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز را بر عهده دارد که در بلاکچین‌های سنتی این دولایه باهم ادغام شده است. همین جداسازی لایه اجماع و اجرا
درcelestia باعث می‌شود که توسعه بلاکچین‌ها ساده‌تر، مقیاس‌پذیرتر و ایمن‌تر شود.

همچنین می‌تواند با شبکه‌های بلاکچین دیگر ارتباط برقرار کند. این امکان با استفاده از پروتکل‌های ارتباط بین زنجیره‌ای امکان پذیر شده است. پروتکل‌های
IBC
به celestiaاجازه می‌دهند که داده‌ها و دارایی‌ها را با سایر شبکه‌های بلاکچین مبادله کند. همین امر امکان ایجاد برنامه‌های کاربردی بین زنجیره‌ای را
فراهم
می‌کند.

معرفی تیم توسعه‌دهنده Celestia

آقای Mustafa Al-Bassamیکی ازبنیان گذاران این پروژه و فردی تاثیر گذار می باشد که در حال حاضر سمت مدیر عاملی را در پروژه celestiaرا بر عهده دارد. او سابقه زیادی در زمینه مقیاس پذیری بلاکچین ها
دارد، و دکترای خود را در UCL به پایان رساند. همچنین ایشان به عنوان یکی از بنیانگذاران Chainspace، که یک پروژه بلاکچینی که در نهایت توسط فیس بوک خریداری شد، مشارکت داشت.

Ismail Khoffi یکی دیگر از بنیان گذاران پروژه celestia است که تجربه زیادی در زمینه فناوری دارد. او به عنوان مدیر ارشد فناوری Celestia Labs، تیمی از افراد با استعداد را در توسعه راه حل های نوآورانه
رهبری می کندIsmail به عنوان مهندس ارشد در بنیاد Tendermint و Interchain فعالیت می کرد و در آنجا به توسعه فناوری های پیشرفته کمک می کرد که نگرش او در پیش برد اهداف celestia کاملا قابل
مشاهده است.

John Adler مدیر ارشد تحقیقات درcelestia است John به عنوان خالق Optimistic Rollups، که یک پروژه برای حل مقیاس پذیری برای شبکه های بلاکچین می باشد، شناخته می شود. این فناوری امکان انجام
تراکنش های سریعتر و کارآمدتر در بلاکچین ها را فراهم می کند.

John Adle قبل از پیوستن به Celestia Labs به عنوان محقق مقیاس پذیری در ConsenSys کار می کرد.ConsenSys یک شرکت فناوری بلاکچین است که به دلیل مشارکت در اکوسیستم اتریوم شناخته شده
است.

Nick White نیز به عنوان مدیر عملیات فعالیت می کند.Nick White دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه استنفورد استNick علاوه بر فعالیت در Celestia Labs، یکی از بنیانگذاران Harmony نیز
است.Harmony یک شرکت پیشگام است که بر ایجاد راه حل های نوآورانه در زمینه فناوری تمرکز دارد.

همان طور که ملاحظه کردید با بررسی عوامل پروژه متوجه می شویم که تیم فنی این پروژه سابقه بسیار خوبی در پروژه های مختلفی دارند، از اتریوم گرفته تا پروژه های کازماس و آپتیمیزم که باعث شده یک تیم متحد با
دیدگاه افزایش مقیاس پذیری روی پروژه Celestia فعالیت کنند.

TIA ارز بومی شبکه celestia می‌باشد که کاربرد بسیار زیادی در این شبکه دارد و شبکه celestia برای مدیریت خود، به این ارز وابسته است. در ادامه به کاربرد این ارز می پردازیم:

تصمیمات حاکمیتی

کاربرانی که ارز TIA را در اختیار داشته باشند، می توانند در مدیریت شبکه دخالت کنند و هر کاربر با توجه به تعداد ارزی که در اختیار دارد، از نفوذ خاصی برخوردار است که می تواند به پیشنهادات ارائه شده رای موافق یا
مخالف بدهد.

تامین امنیت

از آن جا که celestia از مکانیسم گواه اثبات سهام استفاده می کند، کاربران می توانند با قفل کردن دارایی خود در قراردادهای هوشمند مخصوص به این پروژه، در تامین امنیت شبکه مشارکت کنند که البته در ازای آن پاداشی
در قالب ارز TIA دریافت خواهند کرد.

استفاده از خدمات

توسعه دهندگانی که قصد دارند از شبکه celestia استفاده کنند، می بایست ارز TIA را به عنوان کارمزد بپردازند.

خاصیت ضد تورمی

با الگو برداری از طرح EIP-1559 که در شبکه اتریوم برای توکن سوزی اتر استفاده شد، مقداری ارز TIA نیز با تولید هر بلاک سوزانده می شود که باعث کنترل عرضه و تقاضا این ارز می شود.

استفاده در بلاکچین ها

تیم فنی celestia به پروژه های مختلف پیشنهاد می دهد که تنها تمرکز خود را روی ایجاد بلاکچین خود روی زیرساخت های celestia بگذارند و دیگر نیازی نیست برای ایجاد یک ارز جدید اقدام کنند.

توکن TIA بر روی بلاک چین اتریوم عمل می کند و از استاندارد توکن ERC20 استفاده می‌کند و تعداد کل توکن‌های آن 1,010,000,000 است و177,646,267 توکن در گردش دارد و این رمز ارز دارای ساختار تورمی
است که بدین معناست که سالیانه به توکن های در گردش اضافه میشود که این تورم حدود 8 درصد بوده و سالیانه 10 درصد از مقدار آن کم می‌شود تا به عدد 1.5 درصد در سال برسد. جالب است بدانید که این ساختار تورمی به
این دلیل است که پروژه بتواند کارمزد فول نودها را پرداخت کند.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این
گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام،
سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل
گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال
مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.